การกลับมาของแบตเตอรี่แบบซอง: พลังงานยุคใหม่จะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่รัฐแข็งและน้ำหนักเบาหรือไม่?

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้ว แบตเตอรี่แบบถุงได้กลับมามีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมอีกครั้งเนื่องจากข่าวลือ

บล็อกเกอร์วิดีโออ้างว่า Xiaopeng P7+ ใช้แบตเตอรี่แบบถุง คำกล่าวนี้ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของ Xiaopeng บริษัทชี้แจงว่า Xiaopeng P7+ ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต์อลูมิเนียมทรงกระบอกที่ให้โดย Hubei Ewe Power Co., Ltd. ไม่ใช่แบตเตอรี่แบบถุงตามที่มีข่าวลือ และขอให้สาธารณชนอย่าเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือดังกล่าว

ในขณะนี้ แบตเตอรี่ฟอสเฟต์ทรงกระบอกเป็นกระแสหลัก และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทรงกระบอกขนาดใหญ่แบบ 46-ซีรีส์ที่มีแท็บเต็มก็ได้รับความนิยมกลับมาเช่นกัน ส่วนตลาดและผู้บริโภคทั่วไปดูเหมือนจะขาดความไว้วางใจในแบตเตอรี่แบบถุง เนื่องจากเป็นเส้นทางเทคโนโลยีที่ไม่โดดเด่นนัก

ในปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในเดือนกุมภาพันธ์ แบตเตอรี่แบบถุงมีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ในช่วงนี้ ดูเหมือนว่าแบตเตอรี่แบบซองจะสูญเสียตลาดในภาคยานยนต์พลังงานใหม่ภายในประเทศไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในแง่บวก เมื่อบริษัทต่างๆ ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การจัดส่งแบตเตอรี่แบบซองก็เพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มเฉพาะทาง ตลาดต่างประเทศยังคงมีศักยภาพในการพัฒนามาก และเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นถัดไป "ซอง+" ก็กำลังขยายขอบเขตการใช้งานสำหรับบริษัทต่างๆ

01 การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการจัดส่งแบตเตอรี่แบบซองสำหรับผู้บริโภค

ในปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคได้กลายเป็นสถานการณ์การใช้งานที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคงที่สุดสำหรับแบตเตอรี่แบบซอง แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบซองใช้ฟิล์มอะลูมิเนียม-พลาสติกเป็นเปลือกหุ้ม ซึ่งมีน้ำหนักเบา ปลอดภัย และออกแบบได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังมีความหนาแน่นของพลังงานสูง ทำให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความบางเบา ขนาดที่ปรับเปลี่ยนได้ และความปลอดภัย

ตั้งแต่ปี 2024 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงดำเนินต่อไป และการมาถึงของคลื่น AI ได้นำไปสู่รอบใหม่ของการนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งกระตุ้นความต้องการของตลาดปลายทางและผลักดันปริมาณการส่งมอบแบตเตอรี่แบบถุงขนาดเล็กกลับสู่แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลจาก SPIR (Start Point Research Institute) แสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งมอบแบตเตอรี่ 3C ทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ 66.9 GWh เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2025 โดยผลักดันให้ปริมาณการส่งมอบแบตเตอรี่ 3C ทั่วโลกเกินกว่า 70 GWh ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทรศัพท์มือถือและแล็ปท็อปเป็นสถานการณ์การใช้งานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแบตเตอรี่แบบซองขนาดเล็ก ในปี 2024 ปริมาณการจัดส่งแบตเตอรี่ซองสำหรับโทรศัพท์มือถือคิดเป็น 31.3% และปริมาณการจัดส่งแบตเตอรี่ซองสำหรับแล็ปท็อปคิดเป็น 13.6% ส่วนอื่น ๆ รวมถึงหูฟังไร้สาย อี-ซิกาเร็ต โดรน แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ พาวเวอร์แบงก์ และลำโพงอัจฉริยะ

ในด้านโครงสร้างตลาด ATL มีอันดับหนึ่งทั่วโลกด้วยส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 25% และเป็นหนึ่งในบริษัทสิบอันดับแรกที่มีการจัดส่งทั่วโลก โดยมีการทยอยออกจากการตลาดแบตเตอรี่ผู้บริโภคของบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลี คาดว่าส่วนแบ่งของผู้ผลิตในประเทศจะเพิ่มขึ้น

ในด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค นอกจากตลาด 3C แบบเดิมแล้ว ปัจจุบันภาคอุปกรณ์สวมใส่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมาก อุปกรณ์สวมใส่ที่สวมศีรษะ เช่น แว่นตาอัจฉริยะและ MR/AR มีความไวต่อน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เป็นพิเศษ และการใช้พลังงานของแอปพลิเคชัน AI ปลายทางค่อนข้างสูง ต้นทุนของแบตเตอรี่ค่อนข้างต่ำ แต่ความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และการยอมรับระดับต้นทุนค่อนข้างสูง ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่ประเภทถุงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

เราคาดว่า ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับผู้บริโภคจะแตะ 165 GWh ในปี 2028 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 7.9% ระหว่างปี 2023 ถึง 2028 และธุรกิจผู้บริโภคของบริษัทแบตเตอรี่ถุงชั้นนำจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง .

02 แบตเตอรี่ถุงมีโอกาสในตลาดพลังงานเบา

ในตลาดแบตเตอรี่ขนาดเล็กและขนาดกลาง บริษัทแบตเตอรี่แบบซองยังมีโอกาสทางตลาดในพื้นที่เฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่ยังไม่มีโครงสร้างที่เสถียร ทำให้มีพื้นที่สำหรับบริษัทระดับสองและสาม

ตัวอย่างเช่น ในตลาดพลังงานเบา ตามข้อมูลจาก SPIR การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วโลกในปี 2024 อยู่ที่ 1501.9 GWh เพิ่มขึ้น 26.0% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว; การจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับพลังงานเบามีปริมาณ 43 GWh เพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว .

ในปี 2024 การลดลงของราคาแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานพาหนะสองล้อไฟฟ้าได้ผลักดันอัตราการแพร่กระจายของการใช้พลังงานลิเธียมในยานพาหนะสองล้อ เมืองระดับหนึ่งและสองของจีน เช่น หนานจิง หางโจว และเซินเจิ้น ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดในการวางระบบรถสกูเตอร์ไฟฟ้าร่วมใช้ อัตราการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับคนขับยังคงเพิ่มขึ้น และการส่งออกยานพาหนะสามล้อไฟฟ้าภายในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศก็เติบโตเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันผลักดันความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับยานพาหนะสองล้อและสามล้อ

SPIR คาดการณ์ว่าตลาดเครื่องมือไฟฟ้าและยานพาหนะสอง/สามล้อจะยังคงเติบโตในปี 2025 โดยปริมาณการส่งออกทั่วโลกของแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานเบาจะถึง 50.9 GWh ในปี 2025 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.4%

ในด้านรูปทรงบรรจุ แบตเตอรี่ทรงกระบอกและทรงกระบอกกลมปัจจุบันมีสัดส่วนสูงกว่า แต่ยังมีบริษัทแบตเตอรี่ประเภทพ็อกเก็ตจำนวนมากที่กำลังขยายตัวในสาขาพลังงานเบา

Farasis Energy เป็นบริษัทแบตเตอรี่พลังงานในประเทศแห่งแรกที่เข้ามาทำตลาดรถสองล้อไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์มากกว่า 14 ปี ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตของพวกเขามีให้บริการกับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น Zero, Chunfeng Power, Qiu Long, Yamaha และ Polaris นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การใช้งานในตลาดการสลับแบตเตอรี่เป็นเวลา 7 ปี โดยให้บริการลูกค้าเช่น Zili Battery Swapping, ZhiZu Battery Swapping และ China Tower

ตามข้อมูลของ SPIR ในวงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Energy Safety มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด โดยใช้แบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตประสิทธิภาพสูง

ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานเบาถูกมองว่าเป็นสถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียม ในกระบวนการอุตสาหกรรมนี้ บริษัทแบตเตอรี่กำลัง "ลองผิดลองถูก" โดยรูปแบบแบตเตอรี่แบบปริซึม พ็อกเก็ต และทรงกระบอก ต่างก็กลายเป็นทางเลือกสำหรับหลายบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่แบบปริซึมและแบบทรงกระบอก แบตเตอรี่โซเดียมแบบถุงมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างออกไป: ก่อนอื่น ฟิล์มอะลูมิเนียม-พลาสติกที่ใช้ในแบตเตอรี่แบบถุงมีโอกาสน้อยกว่าที่จะระเบิดเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเปลือกแข็งของแบตเตอรี่แบบปริซึมและทรงกระบอก อีกทั้งแบตเตอรี่แบบถุงยังเบา hơnแบตเตอรี่แบบเปลือกเหล็กที่มีความจุเท่ากันถึง 40% และเบากว่าแบตเตอรี่แบบเปลือกอะลูมิเนียม 20% ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำหนักของแบตเตอรี่โซเดียมโดยตรง

ตามการสำรวจที่ไม่สมบูรณ์จาก SPIR ในหมู่บริษัทแบตเตอรี่โซเดียมที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว มีหลายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางแบบถุง เช่น ChaoNa, ZhongNa, PangGu New Energy และ XingChu Century โดยสถานการณ์การใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น เครื่องยนต์ไฟฟ้าสองล้อและสามล้อ

Pioneer Technology ยังได้กล่าวอีกว่าตามการทดสอบแล้ว โซลูชัน "ถุงพลาสติก + พอลิอะเนียน" ของบริษัทแสดงความปลอดภัยเทียบเท่ากับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ในเงื่อนไขนี้ มันยังตอบโจทย์เรื่องประสิทธิภาพในอุณหภูมิต่ำและความทนทานของแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ทางตอนเหนือได้อีกด้วย

ปัจจุบันหลายบริษัทกำลังลงทุนในทั้งสามรูปแบบ ในอนาคต พวกเขาจะพัฒนาและผลิตสินค้าแบตเตอรี่โซเดียมตามแนวโน้มของตลาดและการใช้งาน ในช่วงเวลานี้ที่ตลาดยังไม่เปิดอย่างเต็มที่ ทั้งสามรูปแบบของแบตเตอรี่โซเดียมยังมีพื้นที่ในการแข่งขัน

03 แบตเตอรี่ถุงพลังงานตกหลังในด้านการติดตั้ง

สาเหตุที่ความสนใจในแบตเตอรี่ถุงภายในประเทศลดลงอย่างมากนั้นเกิดจากการที่มันตกขบวนในด้านการติดตั้งรถยนต์พลังงานใหม่ เนื่องจากปี 2020 เป็นต้นมา ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ถุงพลังงานในประเทศได้ลดลงอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในปี 2020 ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนมีประมาณ 64 GWh โดยแบตเตอรี่รูปทรงกระบอก ทรงกระบอกกลม และแบบซอง มีปริมาณการติดตั้งอยู่ที่ 50.88 GWh, 9.20 GWh และ 3.93 GWh ตามลำดับ โดยมีส่วนแบ่งตลาดเท่ากับ 79.5%, 14.4% และ 6.1% ส่วนแบ่งตลาดของแบตเตอรี่แบบซองลดลงอย่างมากจาก 13.4% ในปี 2018 เหลือเพียง 6.1% ในปี 2020

ในทางหนึ่ง การสนับสนุนเงินช่วยเหลือไม่ได้เน้นที่ความหนาแน่นของพลังงานอีกต่อไป ในปี 2019 เงินช่วยเหลือสูงสุดสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่ถูกกำหนดไว้ที่ 160 Wh/kg พร้อมรางวัล 1x โดยไม่มีตัวคูณพิเศษสำหรับรถยนต์ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงกว่า ความได้เปรียบเรื่องความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่แบบซองจึงลดน้อยลง

ในอีกด้านหนึ่ง ภายใต้แนวทางการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ฟอสเฟต์เหล็กทรงกระบอกกลายเป็นตัวเลือกหลักของผู้ผลิตรถยนต์ ด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่รูปแบบอื่นๆ (เช่น เทคโนโลยี CTP ของ CATL และ "Blade Battery" ของ BYD) เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความหนาแน่นพลังงานและความปลอดภัยของระบบแบตเตอรี่เท่านั้น แต่ยังลดต้นทุนลงอีกด้วย ในทางกลับกัน แบตเตอรี่ประเภทถุงขาดข้อได้เปรียบในเรื่องความคงที่ ประสิทธิภาพการประกอบ และต้นทุน

เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ แบตเตอรี่ทรงกระบอกมีอัตราการใช้งานสูงกว่าในรถยนต์ราคา 100,000-200,000 หยวน และ 200,000-300,000 หยวน ทำให้พวกมันกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกหลักในช่วงราคาดังกล่าว แบตเตอรี่ Blade มุ่งเน้นไปที่เซ็กเมนต์ราคา 100,000-200,000 หยวน โดยที่มันได้สร้างฐานที่มั่นคงในตลาดนี้ ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ทรงกระบอกถูกใช้งานในรถยนต์ที่มีราคาต่ำกว่า 100,000 หยวน

ภายในปี 2024 ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมทรงกระบอกในประเทศอยู่ที่ประมาณ 513.7 GWh เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 52% ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมประเภทถุงอยู่ที่ประมาณ 6.4 GWh ลดลงจากปีก่อนหน้า 37% และปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมทรงกระบอกอยู่ที่ประมาณ 10.9 GWh ลดลงจากปีก่อนหน้า 1%

ไดรฟ์โดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณการติดตั้งของบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำ เช่น CATL, BYD, CALB, LFP, EVE, SVOLT, XD, RPL และ ZLNE ซึ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่ทรงกระบอกเป็นหลัก ทำให้ปริมาณการติดตั้งของบริษัทแบตเตอรี่ประเภทถุงถูกบีบอัดอย่างมาก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมประเภทถุงอยู่ที่ประมาณ 0.20 GWh ลดลงจากปีก่อนหน้า 39% โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 0.58% เป็นระดับต่ำสุดใหม่

ในแง่ของท่าทีของผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ล่างสุด แบตเตอรี่ประเภทถุงไม่ค่อย "เป็นมิตร" เท่าไหร่ภายใต้แนวโน้มของการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในเดือนมกราคมของปีที่แล้ว สำนักข่าวรอยเตอร์ได้กล่าวถึงแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องความทนทานและความเสี่ยงต่อการรั่วไหล BYD มีแผนจะหยุดผลิตแบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตสำหรับรถยนต์ปลั๊ก-อินไฮบริด (PHEV) ของบริษัท

ก่อนหน้านี้ BYD ได้เรียกคืนรถยนต์ Tang DM-i กว่า 60,000 คันที่ใช้แบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ต โดยระบุว่า "อาจเกิดปัญหาการลุกโชนทางความร้อน" ในแผนการเรียกคืน

รายงานชี้ให้เห็นว่าตามแผน BYD จะหยุดใช้งานแบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตอย่างสมบูรณ์ในต้นปี 2025; อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา ก็ "แนะนำอย่างมาก" ว่าไม่ควรใช้แบตเตอรี่ประเภทนี้เนื่องจากความไม่คงที่ของมัน

เนื่องจากสภาพแวดล้อมของตลาด บริษัทผลิตแบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตในประเทศจีนเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบบริษัทผลิตแบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ต 10 อันดับแรกในปี 2020 เพียงแค่ CATL และ EVE ยังคงอยู่ในรายชื่อ 10 อันดับแรกของการติดตั้งในประเทศในปัจจุบัน และทั้งสองบริษัทตอนนี้มุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่แบบปริซึมเป็นหลัก

เพื่อหลุดพ้นจากข้อจำกัดและแสวงหาการเติบโตด้านประสิทธิภาพ บริษัทแบตเตอรี่ประเภทถุงจำนวนมากได้เริ่มเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่ฟอสเฟต์เหล็กทรงกล่อง แบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ หรือเป้าหมายไปที่แบตเตอรี่ของแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการเก็บพลังงาน พลังงานขนาดเล็ก การบินในระดับต่ำ และสาขาอื่นๆ

ในด้านประสิทธิภาพ เนื่องจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง กำลังการผลิตเกินความต้องการ และราคาลดลง ประกอบกับการลดลงอย่างมากของส่วนแบ่งตลาด ทำให้บริษัทแบตเตอรี่ประเภทถุงโดยทั่วไปอยู่ในภาวะขาดทุน Farasis Energy ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านแบตเตอรี่ประเภทถุง มีลูกค้าหลัก เช่น Mercedes-Benz และ GAC Group โดยครอบคลุมตลาดโลกด้วยผลิตภัณฑ์ของตน ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในปี 2020 Farasis Energy ไม่เคยทำกำไร และขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปี

ในเดือนกันยายนของปีที่แล้ว บริษัทซังเต็งนิวอินเนอร์จีถูกเปิดเผยโดยผู้ถือหุ้นว่าได้ยื่นฟ้องล้มละลายเพื่อปรับโครงสร้างองค์กร ตามข้อมูลสาธารณะ เจียเหวยพาวเวอร์หยุดการผลิตเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2023 เนื่องจากผลกระทบของตลาดและห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ ตามรายงานล่าสุด ในเดือนมีนาคมของปีนี้ เอลจีนิวอินเนอร์จีได้นำทีมแกนหลักจากเจียเหวยพาวเวอร์มาเสริมความแข็งแกร่งในด้านที่ขาดอยู่ในสาขาของแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตเหล็ก

SPIR เชื่อว่าในวงการยานยนต์พลังงานใหม่ แบตเตอรี่รูปทรงสี่เหลี่ยมจะครองตลาดในระยะยาว และแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะคว้าส่วนแบ่งตลาดบางส่วน

ตลาดต่างประเทศเป็นสมรภูมิหลักสำหรับแบตเตอรี่แบบซอง

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศให้การสนับสนุนแบตเตอรี่แบบซองมากกว่า มีพื้นที่ความต้องการที่ใหญ่กว่า

ในปี 2020 средиรถยนต์พลังงานใหม่ที่ขายดีที่สุด 20 รุ่นในยุโรป มี 15 รุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบถุง รถยนต์พลังงานใหม่ระดับพรีเมียมหลายรุ่นในต่างประเทศก็ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบถุงเช่นกัน

ยกตัวอย่าง Farasis Energy อีกครั้ง จากปี 2017 จนถึงปัจจุบัน Farasis Energy ครองอันดับหนึ่งในปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบถุงของจีนมานานแปดปี และติดอันดับสามของโลกมาหลายปี ผลงานในตลาดต่างประเทศของบริษัทยิ่งโดดเด่นมากขึ้น

แม้ว่า Farasis Energy จะไม่อยู่ในรายชื่อ 10 อันดับแรกของปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในปี 2024 แต่บริษัทก็อยู่อันดับแปดในตลาดโลก "นอกจีน" ในด้านปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีส่วนแบ่งตลาด 7.5% แบตเตอรี่แบบถุงของบริษัทซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความปลอดภัยสูงได้เข้าสู่ตลาดรถยนต์หรูของยุโรป โดยครอบคลุมมากกว่า 30% ของ Mercedes-Benz EQS และ Porsche Taycan

ในขณะเดียวกัน 作为ตัวแทนทั่วไปของบริษัทแบตเตอรี่ถุงจากต่างประเทศ บริษัท LG New Energy และ SK On จากเกาหลีใต้มีคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ถุงเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม SK On ได้ประกาศข้อตกลงการจัดหาแบตเตอรี่กับ Nissan Motor โดย SK On มีแผนจะจัดหาแบตเตอรี่ถุงชนิดนิกเกิลสูง ประสิทธิภาพสูง ปริมาณเกือบ 100 GWh ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาให้กับ Nissan Motor แบตเตอรี่เหล่านี้จะใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นถัดไปของ Nissan ที่ผลิตในโรงงานประกอบรถยนต์ Canton ในรัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา การจัดหาจะเริ่มในปี 2028 และสิ้นสุดในปี 2033

จากมุมมองของผู้ผลิตรถยนต์ บริษัทชั้นนำหลายแห่งจากญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป และอเมริกาได้ทำการซื้อแบตเตอรี่ถุง เช่น Nissan Motor, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Hyundai และ Ford

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการผูกพันจากการร่วมมือระยะยาว ผู้ผลิตยานยนต์เหล่านี้มักจะเลือกร่วมมือกับบริษัทแบตเตอรี่ของเกาหลีใต้ การเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและครองส่วนแบ่งตลาดสำหรับบริษัทแบตเตอรี่แบบพ็อกเก็ตในประเทศจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น

น่าสังเกตว่าส่วนแบ่งตลาดระดับโลกของบริษัทเกาหลีใต้อย่าง LG New Energy และ SK On กำลังลดลง และพวกเขากำลังเผชิญกับความยากลำบาก

LG New Energy และ SK On รายงานขาดทุนอยู่ที่ 22.55 พันล้านวอนและ 35.94 พันล้านวอน ตามลำดับ ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาดของพวกเขาอยู่ที่ 10.8% และ 4.4% ตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหา บริษัทเกาหลีใต้ได้เริ่มเน้นความพยายามทางเทคโนโลยีไปที่แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต์เหล็กและแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่ซีรีส์ 46

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟัตเหล็กได้รับความนิยมทั่วโลก รถยนต์หลายรุ่นของผู้ผลิตยานยนต์นานาชาติได้เลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแบบแผ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลดต้นทุนของตลาด ในขณะเดียวกัน การให้ความสนใจกับแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่จากบริษัทอย่างเทสลา BMW และอื่น ๆ ได้ผลักดันให้บริษัทผลิตแบตเตอรี่หันไปใช้เทคโนโลยีเส้นทางนี้ ทั้งบริษัทแบตเตอรี่ในประเทศ เช่น CATL, EVE, และ Envision Power รวมถึงสี่บริษัทแบตเตอรี่จากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้เพิ่มการสร้างกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ความต้องการของตลาดสำหรับแบตเตอรี่ประเภทพ็อกเก็ตถูกบีบคั้นในระดับหนึ่ง

05 แบตเตอรี่แข็งแบบพ็อกเก็ต "ขับเคลื่อนตามกระแส"

แม้ว่าปริมาณการติดตั้งแบตเตอรี่พ็อกเก็ตจะอยู่ในระดับต่ำ แต่ด้วย "กระแส" ของแบตเตอรี่แข็งที่กระตุ้นความสนใจในการลงทุนของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ทำให้บริษัทแบตเตอรี่ต่าง ๆ เริ่มพัฒนาและอัปเกรดผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แข็งแบบพ็อกเก็ต

ผู้เชี่ยวชาญในวงการส่วนใหญ่มักเชื่อว่าเส้นทางเทคโนโลยีของแบตเตอรี่สถานะแข็งมีแนวโน้มที่จะทำให้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงฟื้นคืนความนิยมได้มากที่สุด

ประการแรก กระบวนการห่อหุ้มแบบซ้อนกันของแบตเตอรี่ถุงสามารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับคุณสมบัติทางกายภาพของสารนำไฟฟ้าชนิดแข็ง นอกจากนี้ ฝาครอบฟิล์มอะลูมิเนียม-พลาสติกสามารถขยายตัวเองเมื่อแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงเกินไป เพื่อลดแรงดันภายใน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยอย่างมาก อีกทั้งการออกแบบที่เบากว่ายังช่วยให้บรรลุความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้แบตเตอรี่ถุงยังมีข้อดีหลายประการ เช่น มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงและควบคุมต้นทุนได้ดี

จากมุมมองอีกด้าน รูปแบบแบตเตอรี่ที่เป็นของแข็งทั้งหมดสามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยสองประการของแบตเตอรี่ประเภทถุงได้ แบตเตอรี่ประเภทถุงมักมีปัญหาเรื่องการบวมและการรั่วไหลที่จุดเชื่อมของขั้วไฟฟ้า ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ เช่น แผ่นทองแดง PET หรือตัวแยกอารามิด วิธีเดียวที่จะแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้คือการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบของแข็งทั้งหมดและกำจัดสารประกอบอิเล็กโทรไลต์ในสถานะของเหลว

ในแง่ของการใช้งาน ในอนาคต รถยนต์โดยสารระดับสูง เศรษฐกิจระดับต่ำ (เช่น โดรนและรถยนต์บินไฟฟ้า) หุ่นยนต์ลักษณะมนุษย์ และสาขาอื่น ๆ จะเป็นสถานการณ์การใช้งานสำหรับแบตเตอรี่ประเภทถุงของแข็ง

ในปัจจุบัน บริษัทแบตเตอรี่พลังงานหลัก บริษัทแบตเตอรี่ของแข็ง และกลุ่มใหม่ ๆ ต่างก็เข้ามาในตลาดแล้ว สำหรับบริษัทผลิตแบตเตอรี่ประเภทถุง ประสบการณ์และความชำนาญทางเทคโนโลยีหลายปีในด้านแบตเตอรี่ประเภทถุงทำให้พวกเขามีข้อได้เปรียบในการออกสตาร์ทก่อน

ตามผลสำรวจที่ไม่สมบูรณ์ บริษัทในประเทศ เช่น CATL, Farasis Energy, CALB, Ganfeng Lithium, EVE Energy, Weilun New Energy, Taiblue New Energy, และ Qingtao Energy รวมถึงบริษัทแบตเตอรี่และผู้ผลิตยานยนต์จากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ต่างก็ได้ใช้วิธีการ "ซอง + ของแข็ง" ทั้งหมด โดยบริษัทในประเทศมีความคืบหน้าเร็วกว่า และหลายบริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นได้นำบรรจุภัณฑ์แบบซองมาใช้ในบางผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สถานะกึ่งของแข็งและของแข็งทั้งหมดแล้ว

เนื่องจากประสิทธิภาพของการซ้อนทับยังคงเพิ่มขึ้น การซ้อนทับแบบซองคาดว่าจะได้เปรียบด้านต้นทุน ช่วยส่งเสริมการอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของแข็งมากขึ้น

ในด้านความก้าวหน้าขององค์กร Farasis Energy ได้เปิดเผยในบันทึกกิจกรรมสัมพันธ์กับนักลงทุนเดือนมีนาคมว่า ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็งของบริษัทได้มีการจัดส่งในระดับขนาดใหญ่แล้ว แบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็งรุ่นแรกได้ถูกติดตั้งในรถยนต์สำเร็จรูปในปี 2022 และแบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็งรุ่นที่สองมีความหนาแน่นพลังงานเกิน 330 Wh/kg และอายุการใช้งานเกิน 4,000 รอบ การผลิตจำนวนมากคาดว่าจะเริ่มในปี 2025 และมีแนวโน้มที่จะถูกพาณิชย์ใช้ครั้งแรกในสาขาที่มีอุปสรรคทางเทคโนโลยีสูงและต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น เศรษฐกิจความสูงต่ำและหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์

Farasis Energy ได้เชื่อมโยงกับบริษัทหุ่นยนต์รูปมนุษย์ชั้นนำในประเทศแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการด้านแบตเตอรี่ นอกจากนี้ Farasis Energy ได้ส่งตัวอย่างให้ลูกค้า eVTOL (เครื่องบินไฟฟ้าขึ้นลงแนวตั้ง) เป็นครั้งแรกในปี 2020 และได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่พลังงานสำหรับ eVTOL เจเนอเรชันแรกในปี 2022 และได้ตรวจสอบระบบของผลิตภัณฑ์เจเนอเรชันที่สองแล้ว แบตเตอรี่เซลล์ eVTOL เวอร์ชันเจเนอเรชันที่สองบวกคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในปี 2026 โดยมีความหนาแน่นของพลังงานมากกว่า 350 Wh/kg ในขณะเดียวกัน เซลล์สถานะกึ่งแข็งหลายแบบสำหรับโดรนขนส่งและเกษตรกรรมก็คาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน

EVE Energy ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติในด้านแบตเตอรี่ eVTOL มาเป็นเวลาสามปี และได้ส่งมอบตัวอย่าง A ให้กับพันธมิตรด้านการบินต่างประเทศแล้ว ความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 320 Wh/kg สามารถชาร์จเร็วได้ถึง 80% ใน 10 นาที รองรับอัตราการปล่อยไฟฟ้าสูงถึง 10C ตลอดอายุการใช้งาน และยังคงประสิทธิภาพการใช้งานมากกว่า 7,000 รอบ

ล่าสุด EVE Energy และ Farasis Energy ประกาศว่าพวกเขาได้รับคุณสมบัติสำหรับการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันต่ำสำหรับรถยนต์บินได้ของ Xiaopeng Huitian เป็นการก้าวสำคัญครั้งใหม่ในด้านเศรษฐกิจระดับต่ำ

จากมุมมองของผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศกำลังเร่งพัฒนาการติดตั้งแบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็งผ่านการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเองหรือความร่วมมือ NIO, SERES และ SAIC ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมและรถยนต์พลังงานใหม่ ต่างได้ร่วมมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่สถานะแข็งเพื่อเน้นไปที่การผลิตมวลชนและการติดตั้งแบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็ง เช่น NIO ร่วมมือกับ Weilun New Energy, SERES กับ Ganfeng Lithium, SAIC กับ Qingtao Energy และ Changan Automobile กับ Taiblue New Energy

ในด้านการวางแผนความจุ ตามข้อมูลที่เปิดเผยจากเว็บไซต์ของบริษัทหรือบัญชี WeChat ทางการ ความจุแบตเตอรี่สถานะแข็งในประเทศที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ในแผนการ มีมากถึงหลายร้อย GWh การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมในประเทศจีนมีความรวดเร็ว โดยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยประเภทถุง (pouch), jenis prismatic และทรงกระบอก (cylindrical) โดยหลักๆ จะเน้นที่ประเภทถุง

จากมุมมองของการพัฒนาอุตสาหกรรม การพาณิชย์ของแบตเตอรี่สถานะกึ่งแข็งกำลังเร่งตัวขึ้น โดยหลายบริษัทเร่งปรับแผนเพื่อคว้าโอกาสก่อนใคร แบตเตอรี่สถานะแข็งทั้งหมดซึ่งเป็นที่คาดหวังอย่างมากยังคงต้องใช้เวลาอีกยาวนาน การพัฒนาเทคโนโลยียังเผชิญกับเส้นทางเทคโนโลยีหลายแบบที่ทำงานขนานกัน โดยผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ละรายมีข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เนื่องจากความไม่พร้อมของเทคโนโลยี เพราะยังไม่มีผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใดที่พบเส้นทางเทคโนโลยีที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพสำคัญทั้งหมดของแบตเตอรี่ได้อย่างครอบคลุมในขณะที่ควบคุมต้นทุนไว้ได้

อย่างน้อยในตอนนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าแบตเตอรี่ประเภทถุงจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งจากการ "พายุ" ของแบตเตอรี่สถานะแข็งหรือไม่ จำเป็นต้องรออีกสัก几年