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La Resurrección de lo Sólido y el Peso Ligero: ¿Pueden las Baterías en Funda Hacer un Regreso? Nueva Era Energética
El pasado mes de noviembre, las baterías en bolsa volvieron a estar en el centro de atención de la industria debido a un rumor.
Un blogger de videos afirmó que el Xiaopeng P7+ utilizaba baterías en bolsa. Esta declaración fue rápidamente desmentida por un comunicado oficial de Xiaopeng. La empresa aclaró que el Xiaopeng P7+ en realidad utiliza baterías de fosfato de hierro de litio con carcasa de aluminio prismática proporcionadas por Hubei Ewe Power Co., Ltd., no las baterías en bolsa mencionadas en el rumor, y exhortó al público a no creer ni difundir dichos rumores.
Actualmente, las baterías de fosfato de hierro prismaticas son las más comunes, y la forma de empaquetado cilíndrico también ha sido revitalizada por las baterías cilíndricas grandes de la serie 46 con pestañas completas. El mercado y los consumidores en general parecen tener poca confianza en las baterías en bolsa, una ruta tecnológica menos destacada.
En el volumen de instalación de baterías de febrero, las baterías en bolsa representaron menos del 1%. En esta etapa, parece que las baterías en sobre han perdido su mercado en el sector de vehículos de nueva energía doméstico.
Sin embargo, por el lado positivo, a medida que las empresas siguen iterando sus tecnologías, los envíos de baterías en sobre han aumentado en varios nichos. El mercado internacional sigue teniendo un gran potencial de desarrollo, y la tecnología de baterías de próxima generación de "sobre +" también está ampliando los límites de aplicación para las empresas.
01 Crecimiento estable en los envíos de baterías en sobre para consumo
Actualmente, los dispositivos electrónicos de consumo se han convertido en el escenario de aplicación más grande y estable para las baterías en sobre. Las baterías de litio de polímero en sobre utilizan una película de aluminio-plástico como carcasa, lo que las hace ligeras, seguras y con un diseño flexible. Además, tienen una alta densidad de energía, lo que las hace muy adecuadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos electrónicos de consumo en cuanto a ser delgados, ligeros, de tamaño variable y seguros.
Desde 2024, la recuperación económica global ha continuado, y el auge de la ola de IA ha llevado a una nueva ronda de innovación de productos en electrónica de consumo, estimulando aún más la demanda de terminales y haciendo que el volumen de envío de baterías en bolsas pequeñas vuelva a una tendencia alcista.
Los datos de SPIR (Start Point Research Institute) muestran que el volumen de envío global de baterías 3C alcanzó los 66,9 GWh en 2024, con un aumento interanual del 6,9%. Se espera que la industria de electrónica de consumo continúe creciendo de manera estable en 2025, impulsando el volumen de envío global de baterías 3C a superar los 70 GWh en 2025, con un aumento interanual del 5,8%.
Específicamente, los teléfonos móviles y las laptops son los mayores escenarios de aplicación para las baterías en formato pouch pequeñas. En 2024, el volumen de envío de baterías pouch para teléfonos móviles representó el 31,3%, y el volumen de envío de baterías pouch para laptops representó el 13,6%. Otros campos incluyen auriculares inalámbricos, cigarrillos electrónicos, drones, tabletas, dispositivos portátiles, power banks y altavoces inteligentes.
En cuanto a la estructura del mercado, ATL ocupa el primer lugar a nivel mundial con una cuota de mercado superior al 25%, y entre las diez principales empresas en envíos globales. Con la salida gradual de las empresas japonesas y coreanas del mercado de baterías de consumo, se espera que la cuota de los fabricantes nacionales aumente.
En el campo de la electrónica de consumo, además del tradicional mercado 3C, el sector de dispositivos wearables tiene actualmente un enorme potencial de crecimiento. Los wearables para la cabeza, como gafas inteligentes y MR/AR, son muy sensibles al peso del producto, y el consumo de energía de las aplicaciones de IA en el extremo es relativamente alto. El costo de la batería es relativamente bajo, por lo que los requisitos para mejorar el rendimiento de la batería y el nivel de costo aceptable son muy altos, y el espacio de demanda para baterías en funda sigue expandiéndose.
Esperamos que la demanda de baterías de litio para consumo alcance 165 GWh en 2028, con una CAGR del 7,9% entre 2023 y 2028, y el negocio de consumo de las empresas líderes en baterías en funda seguirá creciendo de manera estable .
02 Las baterías en funda tienen oportunidades de mercado en el mercado de la movilidad ligera
En el mercado de baterías pequeñas y medianas, las empresas de baterías de tipo pouch aún tienen oportunidades de mercado en nichos, especialmente en aquellos sectores que aún no han formado una estructura estable, dejando espacio para empresas de segundo y tercer nivel.
Por ejemplo, en el mercado de potencia ligera. Según datos de SPIR, el volumen de envío global de baterías de litio alcanzó los 1501,9 GWh en 2024, con un aumento interanual del 26,0%; el volumen de envío de baterías de litio de potencia ligera fue de 43 GWh, con un aumento interanual del 21,5% .
En 2024, la caída en el precio de las baterías de litio para vehículos de dos ruedas eléctricos impulsó la tasa de penetración de la electrificación por litio en los vehículos de dos ruedas. Las ciudades de primer y segundo nivel en China, como Nanjing, Hangzhou y Shenzhen, relajaron las restricciones sobre la implementación de scooters eléctricos compartidos. La tasa de penetración del intercambio de baterías para conductores continuó aumentando, y las exportaciones de triciclos eléctricos nacionales a mercados extranjeros también crecieron. Estos factores colectivamente impulsaron el aumento constante en la demanda de baterías de litio para vehículos eléctricos de dos y tres ruedas.
SPIR espera que el mercado de herramientas eléctricas y vehículos de dos/tres ruedas continúe creciendo en 2025, con el volumen de envío global de baterías de litio de potencia ligera alcanzando los 50,9 GWh en 2025, un aumento interanual del 18,4%.
En cuanto a las formas de empaquetado, actualmente las baterías prismáticas y cilíndricas tienen una proporción más alta, pero aún hay muchas empresas de baterías de polvo haciendo incursiones en el campo de la potencia ligera.
Farasis Energy es la empresa nacional de baterías de potencia más temprana en desarrollar vehículos eléctricos de dos ruedas, con más de 14 años de experiencia en aplicaciones de productos. Sus productos de baterías de tipo pouch atienden a marcas nacionales e internacionales conocidas como Zero, Chunfeng Power, Qiu Long, Yamaha y Polaris. También cuenta con 7 años de experiencia en el mercado en el campo de intercambio de baterías, atendiendo a clientes como Zili Intercambio de Baterías, ZhiZu Intercambio de Baterías y China Tower.
Según SPIR, en el campo de las motocicletas eléctricas, New Energy Safety ocupa el primer lugar en participación de mercado, utilizando baterías de tipo pouch de alto rendimiento.
Al mismo tiempo, el mercado de potencia ligera también se considera un escenario de aplicación ideal para la industrialización de la tecnología de baterías de sodio. En el proceso de industrialización, las empresas de baterías "cruzan el río tanteando las piedras", y las formas prismáticas, de tipo pouch y cilíndricas se han convertido en opciones para varias empresas.
En comparación con las baterías prismáticas y cilíndricas, las baterías de sodio en formato pouch tienen ventajas diferenciadas: En primer lugar, el film de aluminio-plástico utilizado en las baterías pouch es menos propenso a explotar en comparación con la envoltura rígida de las baterías prismáticas y cilíndricas. En segundo lugar, las baterías pouch son un 40% más ligeras que las baterías de acero de la misma capacidad y un 20% más ligeras que las baterías de aluminio, abordando directamente el problema de peso de las baterías de sodio.
Según una encuesta incompleta realizada por SPIR, entre las empresas de baterías de sodio que han lanzado productos, muchas están apostando por la ruta de las baterías pouch, como ChaoNa, ZhongNa, PangGu New Energy y XingChu Century. Las aplicaciones se centran principalmente en mercados nicho, como los vehículos eléctricos de dos y tres ruedas.
Pioneer Technology también declaró que, según las pruebas, la solución de "bolsa + polianión" de la empresa muestra una seguridad comparable a la de las baterías de ácido plomado. Bajo este premise, también cumple con los requisitos de rendimiento a bajas temperaturas y duración de la batería para vehículos eléctricos en regiones del norte.
Actualmente, muchas empresas están apostando por las tres formas. En el futuro, desarrollarán y producirán productos de baterías de sodio correspondientes según las tendencias del mercado y los escenarios de aplicación. En esta etapa actual, cuando el mercado aún no se ha abierto completamente, las tres formas de baterías de sodio tienen espacio competitivo.
03 Las baterías de potencia en formato bolsa han quedado atrás en la instalación
La significativa disminución de la atención nacional hacia las baterías en formato bolsa se debe a su retraso en las instalaciones de vehículos de energía nueva. Desde 2020, el volumen de instalación de baterías de potencia en formato bolsa ha disminuido bruscamente.
Los datos muestran que en 2020, el volumen de instalación de baterías de potencia en el mercado de vehículos de energía nueva en China fue de aproximadamente 64 GWh. De ellos, los volúmenes de instalación de baterías prismáticas, cilíndricas y de tipo pouch fueron de 50,88 GWh, 9,20 GWh y 3,93 GWh respectivamente, con cuotas de mercado correspondientes del 79,5%, 14,4% y 6,1%. La cuota de mercado de las baterías de tipo pouch disminuyó significativamente del 13,4% en 2018 al 6,1% en 2020.
Por un lado, las subvenciones ya no priorizan la densidad de energía. En 2019, la subvención máxima para vehículos de energía nueva se estableció en 160 Wh/kg con una recompensa de 1x, eliminando multiplicadores adicionales para modelos de mayor densidad de energía. La ventaja de densidad de energía de las baterías de tipo pouch se volvió menos destacada.
Por otro lado, bajo la orientación de reducción de costos y mejora de eficiencia, las baterías prismáticas de fosfato de hierro se han convertido en la opción principal para los fabricantes de automóviles. Con la innovación y desarrollo de otras tecnologías de baterías (como la tecnología CTP de CATL y la "Batería Cuchilla" de BYD), estas tecnologías no solo mejoraron la densidad de energía y la seguridad de los sistemas de baterías, sino que también redujeron los costos. En contraste, las baterías en formato pouch carecían de ventajas en consistencia, eficiencia de ensamblaje y costo.
En comparación con otras formas, las baterías prismáticas tienen una tasa de adopción más alta en modelos de vehículos con precios entre 100,000-200,000 y 200,000-300,000 yuanes, lo que las convierte en una de las opciones principales en estos segmentos de precio. Las baterías cuchilla se centran principalmente en el segmento de 100,000-200,000 yuanes, donde han establecido una fuerte presencia. Actualmente, las baterías cilíndricas se utilizan principalmente en vehículos con un precio inferior a 100,000 yuanes.
Para 2024, el volumen de instalación de baterías prismáticas nacionales alcanzó aproximadamente 513,7 GWh, con un aumento interanual del 52%; el volumen de instalación de baterías de polvo fue de aproximadamente 6,4 GWh, con una disminución interanual del 37%; y el volumen de instalación de baterías cilíndricas fue de aproximadamente 10,9 GWh, con una disminución interanual del 1%.
Impulsado por el rápido aumento en los volúmenes de instalación de las principales empresas de baterías de potencia como CATL, BYD, CALB, LFP, EVE, SVOLT, XD, RPL y ZLNE, que se centran principalmente en baterías prismáticas, el volumen de instalación de empresas de baterías de polvo ha sido significativamente comprimido. En febrero de 2025, el volumen de instalación de baterías de potencia de polvo fue de aproximadamente 0,20 GWh, con una disminución interanual del 39%, con una cuota de mercado del 0,58%, alcanzando un nuevo mínimo.
En cuanto a la actitud de los fabricantes de automóviles downstream, las baterías de polvo no son muy "amigables" bajo la orientación de reducción de costos y mejora de la eficiencia.
En enero del año pasado, Reuters citó una fuente informada que afirmaba que, debido a problemas de durabilidad y riesgos potenciales de fugas, BYD planeaba dejar de producir baterías de tipo pouch para sus vehículos híbridos enchufables (PHEV).
Anteriormente, BYD había retirado más de 60,000 unidades del modelo Tang DM-i con baterías de tipo pouch, citando "posibles problemas de termorrueda" en los paquetes de baterías dentro del plan de recall.
Se indicó que, según el plan, BYD cesará completamente el uso de baterías de tipo pouch a principios de 2025; Elon Musk, CEO de Tesla, también "recomendó enérgicamente" no usar dichas baterías debido a su mala consistencia.
Influido por el entorno del mercado, las empresas nacionales de baterías de tipo pouch han estado en una situación difícil en los últimos años.
Comparando las principales 10 empresas de baterías de tipo pouch en 2020, solo CATL y EVE permanecen en la lista de los 10 principales instaladores nacionales hoy en día, y ambas se centran actualmente principalmente en baterías prismáticas.
Para romper con lo convencional y buscar un crecimiento en el rendimiento, muchas empresas de baterías en sobre han ido gradualmente hacia baterías de fosfato de hierro prismáticas, baterías cilíndricas grandes o baterías sólidas específicas, desarrollando productos adecuados para almacenamiento de energía, potencia pequeña, vuelo a baja altitud y otros campos.
En cuanto al rendimiento, debido a una competencia feroz en la industria, una capacidad excedente y la caída de precios, junto con una disminución significativa en la cuota de mercado, las empresas de baterías en sobre generalmente se encuentran en un estado de pérdidas. Farasis Energy, una empresa líder en baterías de potencia en sobre, cubre el mercado global con sus productos, y sus principales clientes incluyen a Mercedes-Benz y GAC Group. Desde su entrada en bolsa en 2020, Farasis Energy nunca ha logrado ser rentable, y sus pérdidas han aumentado año tras año.
En septiembre del año pasado, Sangteng New Energy fue denunciada por sus accionistas por haber solicitado la reorganización bajo quiebra; según información pública, JieWei Power cesó su producción el 1 de diciembre de 2023, debido a los impactos del mercado y de la cadena industrial aguas arriba y aguas abajo. Según los últimos informes, en marzo de este año, LG New Energy incorporó al equipo principal de JieWei Power para fortalecer su déficit en el campo de las baterías de fosfato de hierro y litio.
SPIR considera que en el campo de los vehículos de nueva energía, las baterías prismáticas dominarán a largo plazo, y se espera que las baterías cilíndricas grandes capturen una parte de la cuota de mercado.
el mercado internacional como el campo de batalla principal para las baterías de potencia de tipo pouch
En comparación con el mercado nacional, el mercado internacional es más propenso hacia las baterías de tipo pouch, con un mayor espacio de demanda potencial.
En 2020, entre los 20 vehículos eléctricos de pasajeros más vendidos en Europa, 15 modelos estaban equipados con baterías de tipo pouch. Muchos vehículos eléctricos de alta gama en el extranjero también adoptan la tecnología de baterías de tipo pouch.
Tomando nuevamente a Farasis Energy como ejemplo, desde 2017 hasta ahora, Farasis Energy ha ocupado continuamente el primer lugar en el volumen de instalación de baterías de iones de litio de tipo pouch en China durante ocho años y ha estado entre los tres primeros a nivel mundial durante muchos años. El desempeño de la empresa en el mercado internacional es aún más destacado.
Aunque Farasis Energy no entró en la lista de los diez principales volúmenes de instalación de baterías de potencia a nivel mundial en 2024, ocupó el octavo lugar en el volumen de instalación de baterías de potencia del mercado global "fuera de China", con una cuota de mercado del 7,5%. Sus baterías de tipo pouch, conocidas por su alta seguridad, han conquistado el mercado de automóviles de lujo europeo, representando más del 30% del Mercedes-Benz EQS y Porsche Taycan.
Al mismo tiempo, como representante típico de las empresas de baterías en formato pouch del extranjero, las empresas surcoreanas de baterías LG New Energy y SK On tienen pedidos considerables de baterías en formato pouch.
El 20 de marzo, SK On anunció un acuerdo de suministro de baterías con Nissan Motor. SK On planea suministrar casi 100 GWh de baterías en formato pouch de alto rendimiento y alto contenido de níquel fabricadas en Estados Unidos a Nissan Motor. Estas baterías se utilizarán en los vehículos eléctricos de próxima generación de Nissan que se producirán en la planta de ensamblaje de automóviles de Canton, Mississippi, EE.UU. El suministro comenzará en 2028 y finalizará en 2033.
Desde la perspectiva de los fabricantes de automóviles, muchas empresas japonesas, coreanas, europeas y estadounidenses conocidas están comprando baterías en formato pouch, incluidas Nissan Motor, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Hyundai y Ford.
Sin embargo, debido a factores geopolíticos y la cooperación a largo plazo, estas fabricantes de automóviles tienden a elegir colaborar con empresas surcoreanas de baterías. Es más desafiante para las empresas nacionales de baterías en formato pouch ingresar a la cadena de suministro y capturar cuota de mercado.
Es importante destacar que la participación de mercado global de las empresas surcoreanas LG New Energy y SK On está disminuyendo, y se encuentran en dificultades.
LG New Energy y SK On reportaron pérdidas de 22.550 millones de wones y 35.940 millones de wones respectivamente en el cuarto trimestre del año pasado. Sus participaciones de mercado fueron del 10.8% y el 4.4%, respectivamente. Para salir de sus problemas, las empresas surcoreanas han comenzado a centrar sus esfuerzos tecnológicos en baterías de fosfato de hierro de litio y baterías cilíndricas grandes representadas por la serie 46.
En los últimos años, las baterías de fosfato de hierro litio se han vuelto populares a nivel mundial. Muchos modelos de fabricantes de automóviles internacionales han adoptado baterías de fosfato de hierro prismatico para cumplir con la demanda del mercado de reducción de costos. Al mismo tiempo, el entusiasmo de fabricantes de automóviles como Tesla y BMW por las baterías cilíndricas grandes ha llevado a las empresas de baterías a inclinarse hacia esta ruta tecnológica. Tanto las empresas de baterías nacionales como CATL, EVE y Envision Power, como las cuatro empresas surcoreanas y japonesas de baterías han incrementado la construcción de capacidad relevante, lo que en cierta medida comprimirá la demanda del mercado de baterías de polvo.
05 Baterías de polvo de estado sólido "Montando la Ola"
A pesar del bajo nivel de instalación de baterías de polvo, con el "éxito" de las baterías de estado sólido encendiendo la inversión entusiasta de la cadena de la industria, varias empresas de baterías han comenzado a seguir y actualizar productos de baterías de polvo de estado sólido.
En general, los expertos del sector creen que la ruta tecnológica de las baterías de estado sólido es la más probable para provocar el resurgimiento de la forma de empaquetado de tipo pouch.
Primero, el proceso de empaquetado por apilamiento de las baterías pouch puede ajustarse perfectamente a las propiedades físicas de los electrolitos sólidos; segundo, cuando la batería se sobrecalienta, la carcasa de aluminio-plástico se expande automáticamente para liberar la presión interna, mejorando significativamente la seguridad; tercero, el diseño ligero de la carcasa ayuda a lograr una mayor densidad energética; además, las baterías pouch también tienen múltiples ventajas como gran flexibilidad de diseño y buen control de costos.
Desde otra perspectiva, la forma completamente sólida puede resolver los dos principales riesgos de seguridad de las baterías de tipo pouch. Las baterías de tipo pouch siempre han tenido problemas de hinchazón y fugas en los puntos de soldadura del electrodo, lo cual no se puede solucionar con tecnologías nuevas como el PET cobre o separadores de aramida. Solo iterando hacia una forma completamente sólida y eliminando el electrolito líquido se pueden abordar estos puntos problemáticos.
En cuanto a escenarios de aplicación, los vehículos de pasajeros de alta gama, la economía de baja altitud (como drones y coches voladores eléctricos), robots humanoides y otros campos serán escenarios de aplicación futuros para baterías de estado sólido de tipo pouch.
Actualmente, las empresas principales de baterías de tracción, empresas de baterías de estado sólido y nuevas fuerzas han entrado todas en este campo. Para las empresas de baterías de tipo pouch, años de experiencia y acumulación tecnológica en baterías de tipo pouch les dan una ventaja de primer movimiento.
Según una encuesta incompleta, empresas nacionales como CATL, Farasis Energy, CALB, Ganfeng Lithium, EVE Energy, Weilun New Energy, Taiblue New Energy y Qingtao Energy, así como empresas de baterías y fabricantes de automóviles japoneses y surcoreanos en el extranjero, han adoptado todos ellos el enfoque de "bolsa + estado sólido". Las empresas nacionales están avanzando más rápidamente, y muchas de las empresas mencionadas anteriormente ya han aplicado el embalaje en bolsas a algunos productos de baterías semisólidas y totalmente sólidas.
A medida que la eficiencia del empacado continúa mejorando, se espera que el empacado en bolsas obtenga ventajas de costo, facilitando aún más la industrialización de las baterías de estado sólido.
En términos de progreso corporativo, Farasis Energy reveló en su registro de actividades de relaciones con inversores de marzo que sus productos de baterías de estado semi-sólido ya han logrado envíos a escala. La primera generación de baterías de estado semi-sólido se instaló con éxito en vehículos en 2022, y la segunda generación de baterías de estado semi-sólido tiene una densidad de energía superior a 330 Wh/kg y una vida útil de más de 4,000 ciclos. Se espera que se produzca en masa en 2025 y es probable que se comercialice primero en campos de alta tecnología y requisitos de alto rendimiento, como la economía de baja altitud y los robots humanoides.
Farasis Energy ya se ha conectado con empresas nacionales líderes en robots humanoides para satisfacer las necesidades de baterías. Además, Farasis Energy suministró muestras a clientes de eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico) por primera vez en 2020 y completó la certificación. Entregó la primera generación de productos de baterías de potencia para eVTOL en 2022 y validó los sistemas del segundo producto. Se espera que la versión mejorada de segunda generación de la celda eVTOL entre en producción masiva en 2026, con una densidad de energía superior a 350 Wh/kg. Al mismo tiempo, se espera que varias celdas semisólidas para drones de logística y agricultura también entren en producción alrededor de esta fecha.
EVE Energy ha estado trabajando con una empresa internacional en el campo de las baterías eVTOL durante tres años y ha entregado muestras A a socios aeronáuticos internacionales. La densidad de energía alcanza hasta 320 Wh/kg, capaz de cargar rápidamente al 80% en 10 minutos, cumpliendo con una alta tasa de descarga de 10C durante todo su ciclo de vida y asegurando más de 7,000 ciclos de uso.
Recientemente, tanto EVE Energy como Farasis Energy anunciaron que han obtenido la calificación para el desarrollo de sistemas de baterías de litio de baja tensión para los coches voladores de Xiaopeng Huitian, marcando otro avance clave en el campo de la economía de baja altitud.
Desde la perspectiva de los fabricantes de automóviles, los fabricantes automotrices nacionales están avanzando en la instalación de baterías semisólidas a través de investigaciones y desarrollos independientes o cooperación. Gigantes tradicionales de vehículos de combustión y vehículos de energía nueva, como NIO, SERES y SAIC, han formado asociaciones con fabricantes de baterías sólidas para centrarse en la producción en masa e instalación de baterías semisólidas. Por ejemplo, NIO ha formado una alianza con Weilun New Energy, SERES con Ganfeng Lithium, SAIC con Qingtao Energy y Changan Automobile con Taiblue New Energy.
En términos de planificación de capacidad, según la información divulgada en sitios web oficiales o cuentas de WeChat, la capacidad de baterías sólidas nacionales ya en funcionamiento, en construcción o planificada alcanza cientos de GWh. El progreso general de industrialización en China es relativamente rápido, con formas de empaquetado que incluyen bolsas, prismáticas y cilíndricas, siendo las bolsas las que predominan.
Desde la perspectiva del progreso de la industrialización, la comercialización de baterías de estado semi-sólido está acelerándose, con muchas empresas que aumentan su despliegue para aprovechar la ventaja de ser pioneras. Las altamente esperadas baterías de estado sólido aún tienen un largo camino por recorrer. El desarrollo tecnológico sigue enfrentando múltiples rutas tecnológicas en paralelo, con diferentes fabricantes de baterías de litio teniendo sus propias ventajas de rendimiento. Esto se debe principalmente a la baja madurez tecnológica, ya que ningún fabricante de baterías ha encontrado aún una ruta tecnológica que pueda mejorar de manera integral todos los indicadores de rendimiento importante de las baterías mientras mantiene los costos bajo control.
