EN
Nyheter
Oppkomsten av fasttilstand og lettvektspower: Kan posebatterier få en oppblomstring? Ny Energiæra
I november forrige år ble posebatteriene igjen trukket inn i industrienes lyskrets på grunn av en rykt.
En videoblogger hevdet at Xiaopeng P7+ brukte posebatterier. Denne utsagnet ble raskt avslørt av Xiaopengs offisielle utsagn. Selskapet klarte opp at Xiaopeng P7+ faktisk bruker prismealuminiumskall lithium jernfosfatbatterier levert av Hubei Ewe Power Co., Ltd., ikke de rykte posebatteriene, og oppfordret offentligheten til ikke å tro eller spre slike rykter.
I dag er prismejernfosfatbatterier hovedstrømmen, og den sylinderiske pakkeformen har også blitt revitalisert av 46-seriens fullflette store sylinderbatterier. Markedet og vanlige forbrukere synes å ha utilstrekkelig tillit til posebatterier, en mindre fremtrædende teknologirute.
I februar representerte posebatterier mindre enn 1% av installasjonsvolumet for kraftbatterier. På denne stadiet ser det ut til at posebatterier har mistet markedet i den hjemlige sektoren for nye energibilletter.
Imidlertid, på et positivt notat, mens selskaper fortsetter å iterere sine teknologier, har leveransene av posebatterier økt i flere nischedomener. Det utländske markedet har fortsatt stor utviklingspotensial, og den neste generasjonen av batteriteknologi "pose+" utvider også anvendelsesgrensene for selskaper.
01 Konstant vekst i konsumposerbatteri-leveranser
I dag har forbrukerelektronikk blitt den største og mest stabile anvendelsessituasjonen for posebatterier. Polymerpose-litiumbatterier bruker aluminium-plastfilm som hull, som er lettvekt, sikker og har en fleksibel design. De har også en høy energidensitet, noe som gjør dem velegnet til kravene fra forbrukerelektronikken om å være tynt og lett, variabel i størrelse, og sikker.
Ettersom 2024 har den globale økonomiske oppgangen fortsatt, og oppkomsten av AI-bølgen har ført til en ny runde med produktinnovasjon innen forbrukerelektronikk, hvilket ytterligere stimulerer terminalbehovet og driver fraktemengden av lommelitter batterier tilbake i en opptrend.
Data fra SPIR (Start Point Research Institute) viser at den globale 3C-batteri-fraktemengden nådde 66,9 GWh i 2024, et årstegnsvis økning på 6,9%. Det forventes at forbrukerelektronikkindustrien vil fortsette å vokse stabil i 2025, og drive den globale 3C-batteri-fraktemengden over 70 GWh i 2025, et årstegnsvis økning på 5,8%.
Spesifikt er mobiltelefoner og bærbarere de største anvendelsesscenariene for små poschbatterier. I 2024 utgjorde leveringsvolumet av mobiltelefon-poschbatterier 31,3%, mens leveringsvolumet av bærbar-poschbatterier utgjorde 13,6%. Andre områder inkluderer trådløse ørepres, e-sigarett, droner, nettbrett, barneapparat, powerbanks og smarte taler.
Hva angår markedsstruktur, står ATL på første plass globalt med en markedsandel på over 25%, og de ti førende selskapene i globale leveranser. Med den gradvis avslutningen av japanske og koreanske selskapers aktiviteter på forbrukerbatterimarkedet, forventes det at innvendingenes andel vil øke.
I forbrukerelektronikkfeltet har bærbar enhets-sektoren, i tillegg til den tradisjonelle 3C-markedet, enorme vekstmuligheter. Hodebårne barne enheter som smartbriller og MR/AR er veldig følsomme for produktvekt, og strømforbruket til AI-applikasjoner på sluttenheten er relativt høyt. Batterikostnaden er relativt lav, så kravene til batteri ytelsesforbedringer og akseptabel kostnadsnivå er veldig høye, og etterspørselen etter posebatterier fortsetter å vokse.
Vi forventer at etterspørselen om forbrukerlithiumbatterier vil nå 165 GWh i 2028, med en CAGR på 7,9% fra 2023 til 2028, og at forbrukersegmentet til ledende posebatterifirmaer vil fortsette å vokse stabil .
02 Posebatterier har markedsmuligheter i det lettvægtige kraftmarkedet
I markedet for små og mellomstore batterier har saksbatterifirmaer fortsatt markedsmuligheter i nischedomener, spesielt i de sektorene som ennå ikke har dannet en stabil struktur, noe som lar rom for andre- og tredjerangsbedrifter.
For eksempel, i lettvectormarkedet. Ifølge data fra SPIR nådde den globale litiumbatteriutleveringsvolumet 1501,9 GWh i 2024, et årlig økning på 26,0 %; utleveringsvolumet av lettvectormarkeds litiumbatterier var 43 GWh, et årlig økning på 21,5 % .
I 2024 bidro den synkende prisen på litiumbatterier for elektriske tohjulet kjøretøy til å øke pénétreringsgraden av litium-elektrisering i tohjulsklassen. Første- og annetrinsbyer i Kina, som Nanjing, Hangzhou og Shenzhen, løftet begrensninger vedrørende utstilling av deltakselektiske scooter. Pénétreringsgraden av bytbar batteri for kjørere fortsatte å øke, og eksporten av hjemmeproduserte elektriske trehjulskjøretøy til utländske markeder vokste også. Disse faktorene sammen førte til en stadig økning i etterspørselen etter litiumbatterier for elektriske to- og trehjulskjøretøy.
SPIR forventer at markedet for elektriske verktøy og to/trehjulskjøretøy vil fortsette å vokse i 2025, med en global leveringsvolum av lettvægtspower litiumbatterier på 50,9 GWh i 2025, et år-til-år-økning på 18,4%.
Hvilket angår pakkeformer, har blokk- og sylinderbatterier for tiden en høyere andel, men det er fortsatt mange posebatterifirmaer som investerer i lettvægtskjøretøysfeltet.
Farasis Energy er den eldste innenlandske kraftbatterifirmaen som har begynt å utvikle elektriske tohjulet kjøretøy, med over 14 år erfaring i produktapplikasjon. Dets plageskummbatteriprodukter serverer kjente innenlandske og internasjonale merker som Zero, Chunfeng Power, Qiu Long, Yamaha og Polaris. Det har også 7 år markedserfaring innen batteribytefeltet, hvor det serverer kunder som Zili Battery Swapping, ZhiZu Battery Swapping og China Tower.
Ifølge SPIR, på e-motorcykelområdet, er New Energy Safety først i markedsandel ved bruk av høy ytelse plageskummbatterier.
Samtidig anses den lette kraftmarkedet også som en ideell anvendelsesscenarie for industrialiseringen av natriumbatteriteknologien. I industrialiseringsprosessen 'går batterifirmene over elva ved å taste seg fram', og prisme-, plageskum- og sylinderformer har alle blitt valgt av ulike selskaper.
I forhold til prismaticke og sylinderiske batterier har posebatterier med natrium forskjellige fordeler: For det første er den aluminium-plastfilm som brukes i posebatteriene mindre sannsynlig å sprøyte sammenlignet med den harde skallpakkingen av prismaticke og sylinderiske batterier. For det andre er posebatterier 40 % lettere enn stål-skallbatterier med samme kapasitet og 20 % lettere enn aluminium-skallbatterier, noe som direkte løser vektoppgaven til natriumbatterier.
Ifølge en ufullstendig undersøkelse av SPIR, blant natriumbatterifirmene som har lansert produkter, setter mange på poseruten, slik som ChaoNa, ZhongNa, PangGu Ny Energi og XingChu Century. Anvendelsesområdene er hovedsakelig nikkes markedsssegmenter som elektriske to- og trehjulere.
Pioneer Technology oppga også at etter tester viser selskapets "pung + poly-anion"-løsning en sikkerhet som er sammenlignbar med bly-syre-batterier. Under denne forutsetningen dekker det også kravene til lavtemperaturprestasjoner og batterilevetid for elbiler i nordlige regioner.
I dagleg av gang vett mange selskap på alle tre former. I fremtiden vil de videre utvikle og produsere tilhørende natriumbatteri-produkter etter markedstrender og anvendelseskontekster. På dette tidspunktet, da markedet ennå ikke er fullstendig åpent, har alle tre typer natriumbatterier konkurransedyktig rom.
03 Pungbatterier Har Tatt Et Skritt Tilbake I Installering
Den markante nedgangen i innlandsoppmersomheten på pungbatterier skyldes at de har tatt et skritt tilbake i installering av ny energibil. Siden 2020 har installeringsvolumet av innlandspungbatterier sunket kraftig.
Dataene viser at i 2020 var installasjonsvolumet av kraftbatterier på markedet for nye energibil i Kina omtrent 64 GWh. Av disse var installasjonsvolumet for blokk-, sylinder- og posebatterier henholdsvis 50,88 GWh, 9,20 GWh og 3,93 GWh, med tilsvarende markedsandeler på 79,5%, 14,4% og 6,1%. Markedsandelen for posebatterier sank betydelig fra 13,4% i 2018 til 6,1% i 2020.
På den ene siden prioriterer subvensjoner ikke lenger energidensitet. I 2019 ble maksimalsubvensjonen for nye energibiler satt til 160 Wh/kg med en 1x belønning, og det fjernet ytterligere multiplikatorer for modeller med høyere energidensitet. Energidensitetsfordelene til posebatterier ble mindre fremtrædende.
På den andre siden, under orienteringen mot kostnadsnedsetning og effektivitetsforbedring, har blokk jernfosfatbatterier blitt den veldedige valget for bilprodusenter. Med innovasjon og utvikling av andre batteriteknologier (slik som CATL's CTP-batteriteknologi og BYD's "Blade Battery"), har disse teknologiene ikke bare forbedret energidensiteten og sikkerheten til batterisystemene, men de har også redusert kostnadene. I motsetning til dette mangler poser-batterier fordeler i forhold til konsistens, monterings-effektivitet og kostnader.
I sammenligning med andre former, har prisme-batterier en høyere adopsjonsrate i bilmodeller prisset mellom 100,000-200,000 og 200,000-300,000 yuan, noe som gjør dem til en av de hovedstrømende valgene i disse prissegmentene. Blade-batterier er hovedsakelig fokusert på segmentet 100,000-200,000 yuan, der de har etablert et sterkt innflytelse. For tiden brukes sylinder-batterier hovedsakelig i biler prisset under 100,000 yuan.
Til 2024 nådde den innenlandske installerte volumet av prismaformede kraftbatterier omtrent 513,7 GWh, et årstegnsvis økning på 52%; installert volum av taskeformete kraftbatterier var omtrent 6,4 GWh, et årstegnsvis nedgang på 37%; og installert volum av sylinderformete kraftbatterier var omtrent 10,9 GWh, et årstegnsvis nedgang på 1%.
Drevet av den raske økningen i installerte volumer fra førende kraftbatterifirmar som CATL, BYD, CALB, LFP, EVE, SVOLT, XD, RPL og ZLNE, som hovudsakleg fokuserer på prismaformete batterier, har installert volum av taskeformete batterifirmar blitt betydelig trykket sammen. I februar 2025 var installert volum av taskeformete kraftbatterier omtrent 0,20 GWh, et årstegnsvis nedgang på 39%, med en markedsandel på bare 0,58%, noe som representerer et nytt lavpunkt.
Når det gjelder nederstrøms bilprodusenters holdninger, er taskeformete batterier ikke særlig "vennlige" under orienteringen mot kostnadsnedsetjing og effektivitetsforbedring.
I januar i fjor siterte Reuters en kjent kilde som sa at grunnet varighetsproblemer og potensielle lekkasje-risikoer, planla BYD å opphøre med å produsere posebatterier for sine plugin-hybrid (PHEV) biler.
Tidligere kalla BYD tilbake over 60,000 enheter av modellen Tang DM-i som brukte posebatterier, og refererte "potensielle termiske løp"-problemer med batteripakken i tilbakeskrivelsesplanen.
Rapporter indikerte at ifølge planen vil BYD fullstendig opphøre med å bruke posebatterier tidlig i 2025; Elon Musk, CEO av Tesla, rådet også sterkt imot å bruke slike batterier på grunn av deres dårlige konsekvens.
Påvirket av markedsmiljøet, har innlandske posebatteri-selskaper vært i vanskelige situasjoner de siste årene.
Sammenlignet med de ti beste posebatteri-selskapene i 2020, er bare CATL og EVE igjen på den topp 10 liste over innlandske installasjonar i dag, og begge fokuserer hovedsakelig på prisme-batterier.
For å slippe unna det hårde og søke etter ytelsesvekst, har mange posebatterifirmaer gradvis skiftet mot prisme jernfosfatbatterier, store sylinderbatterier eller rettet seg mot fasttilstandsbatterier, og utvikler produkter som er egnet for energilagring, liten effekt, lavhøyde flyging og andre områder.
Hensyn til ytelse, på grunn av intens bransjekonkurranse, overkapasitet og prisnedsettelser, i kombinasjon med en betydelig nedgang i markedssjarene, er posebatterifirmaene generelt i et tapstillstående. Farasis Energy, et ledende firma innen posekraftbatterier, dekker den globale markedet med sine produkter, og dess hovedkunder inkluderer Mercedes-Benz og GAC Group. Siden dets oppføring i 2020, har Farasis Energy aldri oppnådd fortjeneste, og dets tap har økt år for år.
I september i fjor ble det opplyst av aksjonærer til Sangteng New Energy at selskapet hadde søkt om konkursreorganisering; ifølge offentlig informasjon stoppet JieWei Power produksjonen den 1. desember 2023 på grunn av markedsmessige og industrielle effekter fra kjerne- og nedstrømskjeder. Ifølge de nyeste rapportene, i mars i år, innførte LG New Energy kjerneteamet fra JieWei Power for å styrke sine svakheter innenfor feltet jernfosfatlithiumbatterier.
SPIR mener at innenfor feltet elektriske kjøretøy vil prismeformede batterier dominere på lang sikt, mens store sylinderbatterier forventes å ta seg en del av markedssjarella.
04 Den internasjonale markeden som hovedslaget for posebatterier
Sammenlignet med den hjemmevoktmarkedet er den internasjonale markeden mer gunstig mot posebatterier, med et større potensielt krav.
I 2020, blant de 20 bestselgende nye energipassasjerbiler i Europa, var 15 modeller utstyrt med posebatterier. Flere høyklasse-konfigurasjoner av nye energibiler utenfor Kina bruker også posebatteriteknologi.
Tar vi Farasis Energy som eksempel igjen, fra 2017 til nå, har Farasis Energy kontinuerlig vært på første plass når det gjelder Kinas installerte volum av pose-dynamobatterier i åtte år og har vært blandt de tre beste globalt i flere år. Selskapets prestasjoner på den internasjonale markedet er enda mer bemerkelsesverdig.
Selv om Farasis Energy ikke kom inn i de ti førende på den globale liste over installert dynamobatterivolum i 2024, sto det på åttende plass på den globale marked for utenfor Kina, med en markedsandel på 7,5%. Dets posebatterier, kjent for sin høy sikkerhet, har erobret den europeiske luxusbilmarkedet, og utgjør mer enn 30% av Mercedes-Benz EQS og Porsche Taycan.
Samtidig som en typisk representant for overseas-firmaer innen pouch-batterier, har de sørkoreanske batterifirmene LG New Energy og SK On betydelige ordre for pouch-batterier.
Den 20. mars kunngjorde SK On en batterileveransesavtale med Nissan Motor. SK On planlegger å levere nærmere 100 GWh av høyprestasjons-, høy-nikkel-pouch-batterier produsert i USA til Nissan Motor. Disse batteriene skal brukes i Nissans neste generasjon elektriske biler produsert på bilfabrikken i Canton i Mississippi, USA. Leveransen begynner i 2028 og slutter i 2033.
Fra bilprodusentenes side kjøper mange kjente japaniske, kinesiske, europeiske og amerikanske selskaper pouch-batterier, inkludert Nissan Motor, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Hyundai og Ford.
Likevel, på grunn av geopolitiske faktorer og lange sammensatte samarbeidsavtaler, tenderer disse bilprodusentene til å samarbeide med sørkoreanske batterifirmere. Det er mer utfordrende for innenlandske plagesbatteri-selskaper å komme inn i leveranskjeden og oppnå markedandel.
Det er nødvendig å notere at den globale markedssjarene til de sørkoreanske selskapene LG New Energy og SK On synker, og de befinner seg i vanskeligheter.
LG New Energy og SK On rapporterte tap på henholdsvis 22,55 milliarder won og 35,94 milliarder won i fjerde kvartal forrige år. Deres markedssjare var henholdsvis 10,8 % og 4,4 %. For å komme seg ut av problemer har sørkoreanske selskaper begynt å rette teknologisk innsats mot fosfatjernlithium-batterier og store sylinderbatterier representert av 46-serien.
I de siste årene har fosfatjernlithiumbatterier blitt populære globalt. Flere internasjonale bilprodusenter har innført prismeformete fosfatjernbatterier for å oppfylle markedets krav om kostnadsnedbringelse. Samtidig har entusiasmen til Tesla, BMW og andre bilprodusenter for store sylinderbatterier ført til at batterifirmene skifter mot denne teknologiruten. Både hjemmevoktede batterifirmene som CATL, EVE og Envision Power, og fire sørlige koreanske og japaniske batterifirmener har økt med relevant kapasitetsbygging, noe som på en viss måte vil komprimere markedsefterspørselen på posebatterier.
05 Pose fasttilstandsbatterier "Å rydde veien"
Tross lavdalen i installasjonsvolumet av posebatterier, har "ilden" fra fasttilstandsbatterier tændt investeringsentusiasmen i kjedereiene, og ulike batterifirmene har begynt å følge med og iterere pose fasttilstandsbatteri-produkter.
Industrifolk tror generelt at den faststoffsbatteriteknologiruten er mest sannsynlig til å forårsake oppblomstringen av den poseformerte pakkingen.
For det første kan stekkingsprosessen for posebatterier passe perfekt med de fysiske egenskapane til fast elektrolyt; for det andre kan aluminium-plastfilm-skallet automatisk ekspandere for å frigjøre innsiden trykk når batteriet overheter seg, noe som forsterker sikkerheten betydelig; for det tredje hjelper den lette skallutforminga med å oppnå høyere energidensitet; i tillegg har posebatteriene også flere fordeler som stor designflexibilitet og god kostnadskontroll.
Fra en annen perspektiv kan den fullt faststoffsformen løse de to største sikkerhetsfarene ved posebatterier. Posebatterier har alltid hatt problemer med oppblåsing og lekkasje ved elektrodevekslingspunktene, noe som ikke kan løses av nye teknologier som PET kobberfolie eller aramidseparatører. Kun ved å iterere til en fullt faststoffsform og eliminere den væskelege elektrolyten kan disse smertepunktene håndteres.
Hensyn til anvendelsesscenarier vil høyklassepassasjerbiler, lavhøydeøkonomi (som drones og elektriske flyvende biler), menneskelige roboter og andre felt være fremtidige anvendelsesscenarier for posefaststoffsbatterier.
I dag har de førende drivstoffsbatterifirmene, faststoffsbatterifirmene og nye aktører alle trådt inn på området. For posebatterifirmene gir flere års erfaring og teknisk akkumulering innen posebatterier dem en førstemannsfordel.
Ifølge en ufullstendig undersøkelse har innenlandske selskaper som CATL, Farasis Energy, CALB, Ganfeng Lithium, EVE Energy, Weilun New Energy, Taiblue New Energy og Qingtao Energy, samt utlændske japanske og sørkoreanske batteriselskaper og bilprodusenter, alle adoptert "pose + fasttilstand"-metoden. Innenlandske selskaper gjør fremskritt raskere, og mange av ovennevnte selskaper har allerede brukt posepakking på noen semi-fasttilstands- og fullt fasttilstands-batteriproduker.
Medfor at effektiviteten i stacking fortsetter å forbedre seg, forventes posestacking å oppnå kostnadsfordeler, noe som ytterligere vil fremme industrialiseringen av fasttilstands-batterier.
Hva angår bedriftens forretningsmessige fremskritt, avslørte Farasis Energy i sin investor relations-oppdatering fra mars at dess semi-solide-stil batteri-produkter allerede har oppnådd skalert produksjon. Første generasjon av semi-solide-stil batterier ble vellykket installert i kjøretøy i 2022, og andre generasjon av semi-solide-stil batterier har en energidensitet som overstiger 330 Wh/kg og en sykluslivstid på over 4 000 sykler. Det forventes å gå i masseproduksjon i 2025 og er sannsynligvis først å kommersialisere seg i høyteknologiske barrierer og krav om høy ytelse, slik som lavhøydeøkonomien og humanoideroboter.
Farasis Energy har allerede knyttet seg til domestic lederne innen humanoid robotfirmaer for å møte batteribehov. I tillegg leverte Farasis Energy prøver til eVTOL (elektrisk Vertikal Takeoff og Landing) kunder for første gang i 2020 og fullførte sertifisering. Det levert den første generasjonen av eVTOL kraftbatteri-produkter i 2022 og validerte den andre generasjonen av produkt-systemer. Den andre generasjonen pluss-versjonen av eVTOL-cellen forventes å gå i masseproduksjon i 2026, med en energidensitet større enn 350 Wh/kg. Samtidig forventes flere semi-solide celler for logistikk- og jordbruksdroner også å settes i produksjon omtrent på samme tid.
EVE Energy har jobbet med et utlandsfirma i feltet for eVTOL-batterier i tre år og har levert A-eksemplarer til utlanske luftfartspartnere. Energidensiteten er så høy som 320 Wh/kg, kan oplades raskt til 80% på 10 minutter, oppfyller en høy avladelingsrate på 10C gjennom hele livssyklusen, og sikrer mer enn 7 000 brukssykluser.
Nylig kunngjorde både EVE Energy og Farasis Energy at de har fått kvalifiseringen til å utvikle lavspenningslithiumbatterisystemer for Xiaopeng Huitians flyvende biler, noe som markerer en ny viktig gjennombrudd i lavhøydefeltet.
Fra bilprodusentenes perspektiv, utvikler domesticke bilprodusenter installeringen av semi-sky faststoffsbatterier gjennom uavhengig forskning og utvikling eller samarbeid. Tradisjonelle brændselkjørende bil- og ny energibil-jättene som NIO, SERES og SAIC har alle samarbeidet med produsenter av faststoffsbatterier for å fokusere på masseproduksjon og installering av semi-sky faststoffsbatterier. For eksempel har NIO samarbeidet med Weilun New Energy, SERES med Ganfeng Lithium, SAIC med Qingtao Energy, og Changan Automobile med Taiblue New Energy.
Hva angår kapasitetsplanlegging, så viser opplysningene fra selskapsnettsteder eller offisielle WeChat-kontoer at den domesticke faststoffsbatterikapasiteten som allerede er i plass, under konstruksjon eller planlagt når hundrevis av GWh. Den generelle industrialiseringsprosessen i Kina er relativt rask, med pakkeformer som inkluderer pose, prismatic og sylinder, hovedsakelig dominert av pose.
Fra perspektivet av industrialiseringsframgang, akselererer kommersialiseringen av halvfaststilstandsbatterier, med mange selskaper som øker tempoet på sin strategiske plassering for å oppnå førstemannsfordelen. De høyforventede fullt faststilstandsbatteriene har fortsatt en lang vei å gå. Teknologisk utvikling står fortsatt overfor flere parallellkjørende teknologiruter, hvor ulike litiumbatteriproduenter har sine egne ytelsesfordeler. Dette skyldes hovedsakelig lav teknologisk modenhet, da ingen batteriprodusent ennå har funnet en teknologirute som kan forbedre alle viktige ytelsesindikatorer for batteriene samtidig som kostnadene holdes under kontroll.
