EN
Vijesti
Uspostava čvrstih država i laganih izvora moći: Može li se vratiti tehnologija folijastih baterija? Nova energetska era
Prošli studeni, torbičaste baterije su ponovno privukle pažnju industrije zbog nevjerodostojne vjести.
Video bloger je tvrdio da Xiaopeng P7+ koristi torbičaste baterije. Ta izjava je brzo odobnjena službenim izjavom od strane Xiaopenga. Tvrtka je objasnila da Xiaopeng P7+ zapravo koristi prizmatične aluminijevske ljuske baterije na temelju litija i fosfata željeza koje pruža Hubei Ewe Power Co., Ltd., a ne navodne torbičaste baterije, te je poticala javnost da se ne vjeruje ili širi takve vjести.
U trenutku, prizmatične baterije na temelju fosfata željeza su glavni trend, a cilindrična ambalaža je također oživjela uz pomoć 46-serije punih velikih cilindričnih baterija. Tržište i opće potrošači čine utjecaj da imaju nedovoljno povjerenja u torbičaste baterije, manje istaknuti tehnološki pristup.
U voljemu mjesecu za instalirani kapacitet baterija, torbičaste baterije su činile manje od 1%. Na ovom etapu izgleda da su baterije u torbici izgubile svoj tržišni udio u domaćem sektoru novih energetskih vozila.
Međutim, na pozitivnoj strani, kako tvrtke nastavljaju iterirati svoje tehnologije, otpreme baterija u torbicama povećale su se u nekoliko nišnih područja. Izvozni tržišta još uvijek imaju veliki potencijal za razvoj, a sljedeća generacija tehnologije baterija "torbica+" također širi primjenjive granice za tvrtke.
01 Stalni rast otpremnica baterija za potrošnju
Trenutačno, potrošačka elektronika postala je najveći i najstabilniji scenarij primjene za baterije u torbicama. Polimerne baterije u torbicama koriste aluminijumske filmske omotače, što ih čini lakoćom, sigurnim i prilagođenim dizajnom. Također imaju visoku gustoću energije, što ih čini idealnim za zahtjeve potrošačkih elektronika poput tankosti, promjenjive veličine i sigurnosti.
Od 2024., globalna gospodarska oporava se nastavila, a uzlaz AI vala je dovelio do nove runde proizvodne inovacije u potrošačkoj elektronici, što dalje stimulira potražnju za uređajima i podstiče obujam otpreme malih torbičastih baterija natrag na uzlaznu tijeku.
Podaci SPIR (Start Point Research Institute) pokazuju da je globalni obujam otpreme 3C baterija iznosio 66,9 GWh 2024., što predstavlja godišnji rast od 6,9%. Očekuje se da će potrošačka elektronika industrija 2025. nastaviti rasti stabilno, što će podstaknuti globalni obujam otpreme 3C baterija da premaši 70 GWh 2025., što predstavlja godišnji rast od 5,8%.
Posebice, mobilni telefoni i laptopi su najveći primarni scenariji za upotrebu malih torbičastih baterija. U 2024., obim isporuke mobilnih telefon baterija činio je 31,3%, dok je obim isporuke baterija za torbičaste laptopove činio 13,6%. Ostale oblasti uključuju bezžične slušalice, e-cigarete, dronove, tablete, nosljive uređaje, akumulatora, pametna zvučnica.
U pogledu tržišne strukture, ATL je prva na globalnoj razini s tržišnom udjelom preko 25%, a deset vodećih tvrtki po globalnim isporukama. S postepenim izlaskom japanskih i korejskih tvrtki iz tržišta potrošačkih baterija, očekuje se da će udio domaćih proizvođača rasti.
U području potrošačke elektronike, pored tradiicionalnog 3C tržišta, sektor nosivih uređaja trenutno ima ogromni potencijal rasta. Nosive uređaje za glavu kao što su pametna naočala i MR/AR su vrlo osjetljivi na težinu proizvoda, a potrošnja energije kod AI aplikacija na kraju je relativno visoka. Cijena baterije je relativno niska, stoga su zahtjevi za unapređenjem performansi baterija i prihvatljivom razini cijene vrlo visoki, a prostor zahtjeva za folijarnim baterijama nastavlja se širiti.
Očekujemo da će zahtjev za potrošačkim litijumskim baterijama doseći 165 GWh 2028., s godišnjim prosjekom rasta (CAGR) od 7,9% između 2023. i 2028., dok će se poslovni dio potrošača vodećih tvrtki za folijarne baterije nastaviti stalno povećavati .
02 Folijarne baterije imaju tržišne prilike u laki potrošačkoj energetici
U tržištu malih i srednje veličine baterija, tvrtke zglobastih baterija još uvijek imaju tržišne prilike u nišnim područjima, posebno u onim sektorima koji još nisu formirali stabilnu strukturu, ostavljajući prostor za druge i treće kategorije tvrtki.
Na primjer, u tržištu laka snaga. Prema podacima SPIR-a, globalni obujam dostave litijevih baterija 2024. iznosio je 1501,9 GWh, što predstavlja godišnji rast od 26,0%; dostava laka snaga litijevih baterija iznosila je 43 GWh, što predstavlja godišnji rast od 21,5% .
2024. je pad cijene litijevih baterija za električne dvokolice utjecao na stopu pronikavanja litijeve elektifikacije u dvokolicama. U prvom i drugom rednu gradovima Kine, poput Nankina, Hangzhoua i Šenzena, su se uklonile ograničenja za raspoređivanje dijeljenih električnih skuterova. Stopa zamjene baterija vozača nastavila je rasti, a izvoz domaćih električnih trokolica na inozemne tržište također je porastao. Ovi čimbenici zajedno su utjecali na stalni rast potrebe za litijevim baterijama za električne dvokolice i trokolice.
SPIR očekuje da će tržište električnih alata i dvokolica/trokolica nastaviti rasti 2025., s globalnim obujmom dostave laganih moćnih litijevih baterija koji će dosegnuti 50,9 GWh 2025., što predstavlja godišnji rast od 18,4%.
U pogledu oblika ambalaže, prizmatične i cilindrične baterije trenutno imaju veći udio, ali još uvijek ima mnogo tvrtki sa folijarnim baterijama koje se raspoređuju u području laganih snaga.
Farasis Energy je najranije domaća tvrtka za akumulatorne baterije koja se usmjerila na električna dvokotona vozila, s više od 14 godina iskustva u primjeni proizvoda. Njihovi pljosničasti baterijski proizvodi služe poznatim domaćim i međunarodnim brendovima poput Zero, Chunfeng Power, Qiu Long, Yamaha i Polaris. Također posjeduju 7 godina iskustva u tržišnoj primjeni u području zamjene baterija, služeći klijente kao što su Zili Battery Swapping, ZhiZu Battery Swapping i China Tower.
Prema SPIR-u, u području e-motoruna, New Energy Safety ima najveću tržišnu djelomičnost, koristeći visoko performantne pljosničaste baterije.
Istovremeno, tržište lakih akumulatora također se smatra idealnim primjenom za industrializaciju natrijne baterijske tehnologije. U procesu industrializacije, baterijske tvrtke 'prelaze rijeku dodirujući kamenje', a prizmatični, pljosničasti i valjkasti oblici su postali izbori različitih tvrtki.
U usporedbi s prizmatskim i cilindričnim baterijama, torbaste natrijne baterije imaju diferencirane prednosti: Prvo, aluminijumska-plastična folija koja se koristi u torbastim baterijama manje je vjerojatno da izbaci u odnosu na čvrstu omotnicu prizmatskih i cilindričnih baterija. Drugo, torbasti akumulatori su za 40% laksi od ocelnih baterija iste kapaciteta i za 20% laksi od aluminijumske omotnice, što direktno rješava problem težine natrijnih baterija.
Prema nepotpunom istraživanju SPIR-a, među tvrtkama koje proizvode natrijne baterije mnoge ulože svoje snage u torbasti pristup, poput ChaoNa, ZhongNa, PangGu New Energy i XingChu Century. Primjene su uglavnom usmjerenje na nišne tržište kao što su električni dvosmjestni i trosmjestni vozili.
Pioneer Technology također je izjavio da, prema testovima, rješenje tvrtke "vrez + polianion" prikazuje sigurnost usporedivu s olovnim kisiknim baterijama. Pod ovim predpostavkom, ispunjuje i zahtjeve za performansom u niskim temperaturama i životnim vremenom baterija za električna vozila u sjevernim regijama.
U trenutku, mnoge tvrtke uložene su u sve tri oblika. U budućnosti će dalje razvijati i proizvoditi odgovarajuće produkate natrijnih baterija prema tržnim trendovima i primjenama. U ovom trenutku, kada tržište još nije potpuno otvoreno, sva tri oblika natrijnih baterija imaju prostor za konkurenciju.
03 Vreće snaga baterija ostaje iza u montaži
Značajno smanjenje unutarnjeg interesovanja za vreće baterije uzrokovano je njihovim otpadanjem u montaži električnih vozila. Od 2020., volumen montaže domaćih vrećih akumulatora opalo je šiljasto.
Podaci pokazuju da je 2020. u tržištu električnih vozila u Kini volumen instalacije akumulatora bio približno 64 GWh. Među njima, volumeni instalacija bločnih, valjastih i folijarnih baterija iznosili su odgovarajuće 50,88 GWh, 9,20 GWh i 3,93 GWh, s odgovarajućim udjelima na tržištu od 79,5%, 14,4% i 6,1%. Udio folijarnih baterija je značajno opao s 13,4% 2018. do 6,1% 2020.
S jedne strane, subvencije više ne daju prioritet gustoći energije. 2019. je maksimalna subvencija za električna vozila postavljena na 160 Wh/kg s nagradom od 1x, eliminirajući dodatne množitelje za modele s višom gustoćom energije. Prednost gustoće energije folijarnih baterija je postala manje izražena.
S druge strane, uz orijentaciju na smanjenje troškova i poboljšanje učinkovitosti, prizmatičke željezofosfatne baterije postale su glavni izbor automobilskih proizvođača. S inovacijom i razvojem drugih baterijskih tehnologija (poput CATL-ove CTP baterijske tehnologije i BYD-ove "Blade Battery"), ove tehnologije nisu samo poboljšale energetsku gustinu i sigurnost baterijskih sustava, već su također smanjile troškove. U usporedbi, laminatne baterije nedostaju u prednostima s obzirom na konzistentnost, učinkovitost montaže i cijenu.
Usporedbom s drugim oblicima, prizmatične baterije imaju veći postotak primjene u modelima vozila cijenjenih između 100.000-200.000 i 200.000-300.000 juana, čime su se postale jednim od glavnih izbora u tim cijenskim segmentima. Blade baterije fokusiraju se uglavnom na segment od 100.000 do 200.000 juana, gdje su stvorile jak prisutnost. Trenutno, cilindrične baterije koriste se uglavnom u vozilima cijenjenim ispod 100.000 juana.
Do 2024., volumen instalacije domaćih prizmatičnih akumulatora dostigao je približno 513,7 GWh, što predstavlja godišnji rast od 52%; volumen instalacije torbastačkih akumulatora bio je oko 6,4 GWh, s godišnjim padom od 37%; a volumen instalacije cilindričnih akumulatora iznosio je oko 10,9 GWh, s godišnjim padom od 1%.
Pod utjecajem brzog rasta volumena instalacija vodećih proizvođača akumulatora poput CATL, BYD, CALB, LFP, EVE, SVOLT, XD, RPL i ZLNE, koji se uglavnom fokusiraju na prizmatične baterije, volumen instalacije torbastačkih baterija kompanija značajno je stisnut. U veljači 2025., volumen instalacije torbastačkih akumulatora iznosio je približno 0,20 GWh, s godišnjim padom od 39%, a njihov udio na tržištu iznosio je samo 0,58%, što je novi najniži rezultat.
U pogledu stavova dolje Tok automobila, torbastim baterijama nije posebno "prijateljski" orijentiran pristup u smjeru smanjenja troškova i poboljšanja učinkovitosti.
Prošle godine u siječnju, Reuters je navio informirani izvor koji je rekao da će BYD zbog problema s trajnostima i rizika potencijalnog curenja prestati proizvoditi folijastim baterijama za svoje vozila plug-in hibrida (PHEV).
Prije toga, BYD je povukao više od 60.000 jedinica modela Tang DM-i s folijastim baterijama, navodeći "potencijalne probleme s termičkim prigusom" kod paketa baterija u planu povlačenja.
Izvještaji su ukazivali da će, prema planu, BYD potpuno prekinuti uporabu folijastih baterija početkom 2025.; CEO Tesla-a, Elon Musk, također "jako je savjetovao" protiv korištenja takvih baterija zbog njihove loše konzistentnosti.
Uz utjecaj tržišnog okruženja, domaći proizvođači folijastih baterija zadnjih nekoliko godina bile su u teškoj situaciji.
Usporedbom vrhunskih 10 proizvođača folijastih baterija iz 2020., samo CATL i EVE danas ostaju na popisu vrhunskih 10 domaćih proizvođača po instaliranom kapacitetu, a oba trenutno uglavnom fokusiraju na blokastim baterijama.
Da bi se oslobodili tvrđine i tražili rast u performansama, mnoge tvrtke koje proizvode batereje u vrećicama postupno su prešle na prizmatične fosfatne željezne baterije, velike cilindrične baterije ili su ciljano razvijale čvrste države, razvijajući proizvode koji su prikladni za čuvanje energije, male snage, nisko letenje i druge područje.
Što se tiče performansi, zbog snažne konkurencije u industriji, prekomjernosti kapaciteta i padanja cijena, uz značajan pad tržišnog udjela, tvrtke koje proizvode batereje u vrećicama općenito su u stanju gubitka. Farasis Energy, vodeća tvrtka u oblasti akumulatora u vrećicama, svojim proizvodima pokriva globalno tržište, a njegovi glavni kupci uključuju Mercedes-Benz i GAC Group. Od svoje liste 2020., Farasis Energy nikada nije ostvarila dobit, a njezini gubici godišnje rastu.
Prošle godine u rujnu, akcionari su objavili da je Sangteng New Energy podneo zahtjev za ponovno uređenje zbog bankrotiranja; prema javnim informacijama, JieWei Power je prestao s proizvodnjom 1. prosinca 2023. godine zbog utjecaja tržišta i lanca gornjih i donjih industrijskih partnera. Prema najnovijim izvještajima, ove godine u ožujku, LG New Energy je uvodio glavni tim iz JieWei Power kako bi pojačao svoju nedostatnost u području baterija od fosfata željeznog litija.
SPIR smatra da će u području vozila s novim izvorom energije prizemne baterije dugoročno dominirati, dok se očekuje da velike cilindrične baterije osvoje dio tržišnog udjela.
04 Izvozni tržišta kao glavna bitka za baterije u foltu
U usporedbi s domaćim tržištem, izvozno tržište je prijaznije prema baterijama u foltu s većim potencijalnim prostorom zahtjeva.
2020., među 20 najbolje prodavanim novim energetskim putničkim vozilima u Europi, 15 modela bilo je opremljeno torbama s baterijama. Mnogi visoko konfigurirana novena energetska vozila inozemstva također koriste tehnologiju torbi s baterijama.
Ponovno uzimajući Farasis Energy kao primjer, od 2017. do danas, Farasis Energy neprestano zauzima prvo mjesto u kineskoj instalacijskoj kapaciteti torbi s akumulatorima za osam godina i mnogo godina je bio u top tri na globalnom razini. Performanse tvrtke na inozemnom tržištu jesu čak i impresivnije.
Iako Farasis Energy nije bila u popisu deset najvećih globalnih instalacija akumulatora 2024., zauzela je osmo mjesto na globalnom tržištu "izvan Kine" s udjelom na tržištu od 7,5%. Njegove torbe s baterijama, poznate po svojoj visokoj sigurnosti, opanule su europski luksuzni automobilski tržište, čineći preko 30% Mercedes-Benz EQS i Porsche Taycan.
Istovremeno, kao tipični predstavnici tvrtki iz zagranja koje proizvode baterije u vrećama, južnokorejske baterijske tvrtke LG New Energy i SK On imaju značajne narudžbine baterija u vrećama.
20. ožujka, SK On je objavio ugovor o dobavljanju baterija s Nissan Motor. SK On planira dostaviti skoro 100 GWh visoko performantnih, visoko niklovitih baterija u vrećama proizvedenih u Sjedinjenim Državama tvrtki Nissan Motor. Te će baterije biti upotrebljene u sljedećoj generaciji električnih vozila Nissana koji će se proizvoditi u montažnoj tvornici Canton u Missisipiju, SAD. Dostava će početi 2028., a završiti 2033.
S perspektive proizvođača automobila, mnoge poznate japanske, korejske, europske i američke tvrtke nabavljaju baterije u vrećama, uključujući Nissan Motor, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, General Motors, Hyundai i Ford.
Međutim, zbog geopolitičkih čimbenika i dugoročne suradnje, ovi proizvođači automobila teže birati suradnju s korejskim tvrtkama baterija. Je izazovnije za domaće tvrtke pljosničastih baterija ući u lanac dobavljača i osvojiti tržišnu djeljenju.
Vrijedi napomenuti da se tržišna djeljenja korejskih tvrtki LG New Energy i SK On smanjuje, a one su u teškoćama.
LG New Energy i SK On su odjavili gubitke od 22,55 milijardi korejskih vona redom i 35,94 milijardi korejskih vona u četvrtom kvartalu prošle godine. Njihove tržišne djeljenja bile su odgovarajuće 10,8% i 4,4%. Da bi se izbili iz teškoća, korejske tvrtke su počele usredotočavati svoje tehnološke napore na željezofosfatne litijume baterije i velike cilindrične baterije predstavljene serijom 46.
U posljednjih godina, baterije od fosfata željeznog litija postale su popularne širom svijeta. Mnogi modeli međunarodnih proizvođača automobila usvojili su prizmatičke baterije od fosfata željeza da bi zadovoljili zahtjeve tržišta za smanjenje troškova. Isto vrijeme, entuzijazam proizvođača automobila poput Tesle i BMW-a prema velikim cilindričnim baterijama podstaknuo je baterijske kompanije da se okrenu ovom tehnološkoj stazi. Oba domaća baterijska poduzeća kao što su CATL, EVE i Envision Power, kao i četiri južnokorejska i japanska baterijska poduzeća povećali su relevantno izgradnju kapaciteta, što će u nekoj mjeri smanjiti tržišnu potražnju za folijarnim baterijama.
05 Folijarne čvrste stanje baterije "Sjednice na vjetru"
Iako je volumen instaliranih folijarnih baterija u niskoj točki, uz 'vatra' čvrstih stanja baterija koje su zapalile ulaganje entuzijazma lanca industrije, različita baterijska poduzeća su počela pratiti i iterirati proizvode folijarnih baterija sa čvrstim stanjem.
Učesnici u industriji općenito vjeruju da će put solidnih baterija najvjerojatnije uzrokovati ponovni uzlaz folijastog oblika pakiranja.
Prvo, proces stogovanja i pakiranja folijastih baterija može savršeno odgovarati fizičkim svojstvima čvrstih elektrolita; drugo, omotač od aluminijevog-plastičnog filma se može automatski proširivati kako bi smanjio unutarnji tlak kada baterija pretopi, što značajno povećava sigurnost; treće, dizajn laganog omotača pomaže u postizanju više energije gustoće; dodatno, folijaste baterije imaju i druge prednosti poput velike fleksibilnosti u dizajnu i dobre kontrole troškova.
S druge perspektive, čisto čvrstofazna forma može riješiti dva glavna sigurnosna rizika folijastih baterija. Folijaste baterije uvijek su imale probleme s napučivanjem i promakom na točkama spajanja eletroda, što se ne može riješiti novim tehnologijama poput PET bakrene folije ili aramidnih separatora. Samo prelaskom na čisto čvrstofaznu formu i eliminacijom tekućeg elektrolita mogu se ove bolne tačke riješiti.
U smislu primjene, visoko-kvalitetni putni automobili, niskonadmorska ekonomija (poput drona i električnih letjelica), humanoidni roboti i drugi područja bit će buduće scenerije za primjenu folijastih čvrstofaznih baterija.
Trenutno, glavne tvrtke za akumulatorne baterije, tvrtke za čvrstofazne baterije i nove snage su sve ulaze u ovaj sektor. Za tvrtke koje proizvode folijaste baterije, godinama iskustva i tehnološkog nakupljanja u oblasti folijastih baterija daju im prednost prvim koracima.
Prema nepotpunom istraživanju, domaće tvrtke poput CATL, Farasis Energy, CALB, Ganfeng Lithium, EVE Energy, Weilun New Energy, Taiblue New Energy, Qingtao Energy, te tujinske japanske i korejske baterijske tvrtke i proizvođači automobila, svi su prihvatili pristup "pouzdrčak + čvrstostanje". Domaće tvrtke napreduju brže, a mnoge od navedenih tvrtki su već primijenile pouzdručnu ambalazu na neke polutočne i potpuno čvrsto-stanja baterije.
Sustavno poraštaje učinkovitosti stogovanja, očekuje se da će pouzdručno stogovanje postići cijenske prednosti, što će dalje omogućiti industrializaciju čvrsto-stanja baterija.
U smislu napretka tvrtke, Farasis Energy je u svom izvješću o djelatnosti s veznim odnosima iz ožujca objavio da su njegovi proizvodi polutvrdih baterija već postigli masovno slanje. Prva generacija polutvrdih baterija je uspješno montirana u vozila 2022., a druga generacija polutvrdih baterija ima gustoću energije preko 330 Wh/kg i trajnost ciklusa preko 4.000 ciklusa. Očekuje se da će biti serijalno proizvedena 2025. i vjerojatno će prva biti komercijalizirana u područjima visoke tehnološke prepreke i zahtjevnim performansama kao što su niskonadorni ekonomski sustavi i humanoidni roboti.
Farasis Energy se već povezala s vodećim domaćim tvrtkama humanoidnih robota kako bi ispunila potrebe za baterijama. Također, Farasis Energy je 2020. prvi put dostavio uzorke klijentima eVTOL (električno vertikalno izlazno i sletanje) te završio certifikaciju. Dostavili su prvu generaciju proizvoda baterija za eVTOL 2022. i provjerili drugu generaciju proizvodnih sustava. Očekuje se da će plus verzija druge generacije stanica eVTOL biti masovno proizvedena 2026., s gustoćom energije većom od 350 Wh/kg. Između toga, više polutvrdih stanica za logističke i poljoprivredne dronove također očekuje se da će biti stavljenih u proizvodnju oko tog vremena.
EVE Energy u posljednjih tri godine surađuje s tuđinskom tvrtkom u području baterija za eVTOL i dostavila je A uzorke tuđinskim avijskim partnerima. Gustoća energije iznosi do 320 Wh/kg, sposobna brzog punjenja do 80% u roku od 10 minuta, zadovoljava visoku stopu otpuštanja od 10C tijekom cijelog životnog ciklusa, a osigurava preko 7.000 ciklusa upotrebe.
Nedavno, EVE Energy i Farasis Energy objavili su da su dobile kvalifikaciju za razvoj niskotlačnih litijevih baterijskih sustava za ljeteljice Xiaopeng Huitian, što označava još jedan ključni napredak u području ekonomije niske visine.
S perspektive proizvođača automobila, domaći proizvođači automobila napreduju u implementaciji polutvrdih baterija putem samostalnog istraživanja i razvoja ili suradnje. Tradični proizvođači gorivnih vozila i vozila s novim izvorom energije, poput NIO, SERES i SAIC, svi su se suradili s proizvođačima tvrdih baterija fokusirajući se na masovno proizvodnju i instalaciju polutvrdih baterija. Na primjer, NIO je suradila s Weilun New Energy, SERES s Ganfeng Lithium, SAIC s Qingtao Energy, a Changan Automobile s Taiblue New Energy.
U pogledu planiranja kapaciteta, prema objavljenim podacima s web stranica tvrtki ili službenih računa na WeChatu, domaći kapacitet tvrdih baterija koji je već u funkciji, u izgradnji ili planiranju dostiže stotine GWh. Ukupni napredak industrializacije u Kini je relativno brz, s oblicima ambalaže uključujući folijasto, prizmatično i cilindrično, glavno dominirano folijastim.
S obzirom na napredak industrializacije, komercijalizacija polutvrdih baterija ubrzava se, s mnogim tvrtkama koje ubrzavaju svoj raspored kako bi iskoristile prednost prve zmajne. Izrano očekivane potpuno tvrde baterije još uvijek imaju dugo putovanje ispred sebe. Razvoj tehnologije još uvijek susreće sa više paralelnih tehnoloških smjerova, s različitim proizvođačima litijevih baterija koji imaju svoje performanse prednosti. To je glavno zato što je tehnološka zrelost još uvijek niska, jer niti jedan proizvođač baterija još nije pronašao tehnološku stazu koja može općenito poboljšati sve važne performanse indikatore baterija dok drži troškove pod kontrolom.
